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摘要:隨著資源國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)招標(biāo)相關(guān)法律和規(guī)定,海外石油勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中招標(biāo)工作面臨了更多的挑戰(zhàn)。本文結(jié)合海外實(shí)際,深入分析了海外項(xiàng)目招標(biāo)工作的各類風(fēng)險(xiǎn),并給出了相應(yīng)管控措施。
關(guān)鍵詞:海外石油勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;招標(biāo);風(fēng)險(xiǎn);管控措施
一、引言
在國(guó)際石油行業(yè)中,招標(biāo)采購(gòu)已經(jīng)成為獲取產(chǎn)品和服務(wù)的主要手段之一。招標(biāo)工作招標(biāo)制度起源于英國(guó),后來(lái)隨著在西方國(guó)家的一系列招標(biāo)法律的頒布,使得招標(biāo)采購(gòu)得到了廣泛推行和發(fā)展。中國(guó)石油企業(yè)自“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái),資產(chǎn)以及業(yè)務(wù)范圍已遍布40多個(gè)國(guó)家,成為國(guó)際油氣合作的重要一員。目前,越來(lái)越多的資源國(guó)出臺(tái)了招標(biāo)方面的規(guī)定和限制,給中國(guó)石油企業(yè)海外項(xiàng)目的招標(biāo)工作帶來(lái)了不少挑戰(zhàn)。如何適應(yīng)資源國(guó)當(dāng)?shù)氐恼袠?biāo)政策,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),順利實(shí)施招標(biāo)工作,需要海外石油勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“海外項(xiàng)目”)對(duì)招標(biāo)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別并制定相應(yīng)預(yù)防措施。
二、海外項(xiàng)目招標(biāo)工作流程和特點(diǎn)
海外項(xiàng)目招標(biāo)工作流程主要包括提出采購(gòu)申請(qǐng)、制定招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件準(zhǔn)備、投標(biāo)商資格預(yù)審、招標(biāo)名單確定、發(fā)放招標(biāo)文件、招標(biāo)文件澄清與修改、接收投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)(包括投標(biāo)書(shū)澄清)、授標(biāo)、合同談判及簽訂等,其主要流程點(diǎn)與國(guó)內(nèi)招標(biāo)工作類似,不同的是由于海外項(xiàng)目主合同和資源國(guó)法律法規(guī)相關(guān)要求,資源國(guó)政府會(huì)介入海外項(xiàng)目招標(biāo)工作中,介入程度也有所不同。伊朗國(guó)家石油公司(PEDEC)對(duì)伊朗境內(nèi)項(xiàng)目的招標(biāo)工作深度介入。對(duì)于60萬(wàn)美元以上的工程物資招標(biāo)采購(gòu),不僅對(duì)供應(yīng)商短名單、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審批,還全程參與開(kāi)評(píng)標(biāo)工作,只有在PEDEC代表在場(chǎng)的情況下,項(xiàng)目才能進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果也需先得到PEDEC批復(fù)后才能進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo),整個(gè)招標(biāo)過(guò)程都在PEDEC的掌控下。哈薩克斯坦政府令1139號(hào)規(guī)定,所有境內(nèi)石油勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目必須在國(guó)家信息網(wǎng)站上公開(kāi)招標(biāo),招標(biāo)公告發(fā)放、投標(biāo)文件接收和評(píng)標(biāo)結(jié)果公示等均需在網(wǎng)上進(jìn)行。對(duì)于通過(guò)技術(shù)標(biāo)的投標(biāo)商,項(xiàng)目不再進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo),由系統(tǒng)直接選定最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)人為中標(biāo)方。哈薩克斯坦政府雖不直接介入項(xiàng)目招標(biāo)工作,但對(duì)招標(biāo)工作的過(guò)程可以做到實(shí)時(shí)監(jiān)控且可追溯。除了資源國(guó)政府,依照合作協(xié)議,海外項(xiàng)目合作伙伴也對(duì)招標(biāo)工作有所介入。例如海外聯(lián)合作業(yè)項(xiàng)目,根據(jù)主合同相關(guān)規(guī)定,所有招標(biāo)相關(guān)文件都采用雙簽的形式,即招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和授標(biāo)建議都須經(jīng)過(guò)雙方簽字認(rèn)可才有效。海外項(xiàng)目招標(biāo)工作必須嚴(yán)格依照資源國(guó)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。最低價(jià)中標(biāo),本地化政策等,給招標(biāo)工作帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn),如何在遵守招標(biāo)相關(guān)規(guī)定和資源國(guó)政府深度介入、層層審批的環(huán)境下完成好招標(biāo)工作,這就需要對(duì)招標(biāo)工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控。
三、招標(biāo)工作的風(fēng)險(xiǎn)管控
招標(biāo)工作風(fēng)險(xiǎn)主要有:過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)和文控風(fēng)險(xiǎn)。其中過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)和文控風(fēng)險(xiǎn)屬于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)屬于外部風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),海外項(xiàng)目可以通過(guò)細(xì)化流程節(jié)點(diǎn),強(qiáng)化過(guò)程控制,防止風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于外部風(fēng)險(xiǎn),海外項(xiàng)目要做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和相關(guān)應(yīng)對(duì)措施,減少因外部風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。
(一)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)
海外項(xiàng)目招標(biāo)存在流程多、周期長(zhǎng),審批節(jié)點(diǎn)繁多等問(wèn)題,招標(biāo)過(guò)程的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有可能因未按照資源國(guó)的招標(biāo)相關(guān)規(guī)定和主合同要求,導(dǎo)致招標(biāo)程序不符合規(guī)定,招標(biāo)失敗甚至采購(gòu)金額不計(jì)入回收成本、或受到行政罰款等。例如,哈薩克斯坦政府令1139號(hào)規(guī)定,同類型商品年度采購(gòu)金額超過(guò)14000個(gè)月度指標(biāo)(約等于10萬(wàn)美元,2017年1個(gè)月度指標(biāo)為2269堅(jiān)戈,根據(jù)每年哈國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)情況政府適時(shí)調(diào)整)應(yīng)選擇公開(kāi)招標(biāo)的方式。以公開(kāi)招標(biāo)形式采購(gòu)商品時(shí),如哈國(guó)生產(chǎn)企業(yè)參與投標(biāo),需將哈國(guó)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)向下虛調(diào)20%進(jìn)行評(píng)標(biāo),若哈國(guó)生產(chǎn)企業(yè)中標(biāo),合同價(jià)格按該廠家的實(shí)際報(bào)價(jià)簽訂。海外項(xiàng)目從發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)開(kāi)始到最后的合同簽訂,都需要注意每一個(gè)流程節(jié)點(diǎn)上資源國(guó)政府或者合作方是否有相關(guān)規(guī)定和要求。在招標(biāo)準(zhǔn)備期間,如果合作方對(duì)招標(biāo)工作組各方人員比例有要求,海外項(xiàng)目應(yīng)按比例組建招標(biāo)工作組。招標(biāo)文件、短名單等應(yīng)按要求提前報(bào)資源國(guó)政府進(jìn)行審批。對(duì)于資源國(guó)規(guī)定必須采用最底價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),要加強(qiáng)投標(biāo)人的資格審查,適當(dāng)提高技術(shù)門(mén)檻,設(shè)置最低中標(biāo)價(jià),防止供應(yīng)商惡意低價(jià)中標(biāo)。發(fā)放招標(biāo)公告時(shí),一定要按照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī),在指定的媒介上。接收投標(biāo)文件時(shí),要認(rèn)真檢查投標(biāo)文件的密封性,對(duì)于未按要求密封的標(biāo)書(shū)拒絕接收,并做好記錄。派專人負(fù)責(zé)投標(biāo)文件保管與存放,任何人不得在開(kāi)標(biāo)前開(kāi)啟投標(biāo)文件。招標(biāo)工作組應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo),先開(kāi)技術(shù)標(biāo),未通過(guò)技術(shù)標(biāo)評(píng)審的供應(yīng)商,不能進(jìn)入商務(wù)評(píng)標(biāo)。中標(biāo)推薦應(yīng)遵循第一名中標(biāo)的原則,對(duì)于非第一名中標(biāo)的推薦結(jié)果,應(yīng)在授標(biāo)建議中作出說(shuō)明,并按規(guī)定上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人或資源國(guó)政府審批。確定中標(biāo)人后,招標(biāo)工作組應(yīng)及時(shí)發(fā)出中標(biāo)通知,并按要求公示。海外項(xiàng)目還需在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí),合理安排采購(gòu)周期,避免因招標(biāo)程序過(guò)長(zhǎng)延誤生產(chǎn)作業(yè)。
(二)道德風(fēng)險(xiǎn)
道德風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于人員道德素質(zhì)問(wèn)題,收受賄賂、徇私舞弊、瀆職等都會(huì)致使招標(biāo)不利甚至失敗。在非洲有些國(guó)家,政府腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重,利用對(duì)海外項(xiàng)目招標(biāo)工作過(guò)程文件審批,阻擾招標(biāo)工作的正常進(jìn)展,迫使有些海外項(xiàng)目不得已把標(biāo)授給資質(zhì)差、信譽(yù)低的當(dāng)?shù)毓?yīng)商,最后出現(xiàn)海外項(xiàng)目幫著供應(yīng)商干的情況,給項(xiàng)目帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。為應(yīng)對(duì)虛假招標(biāo)、圍標(biāo)的情況發(fā)生,海外項(xiàng)目首先應(yīng)建立完善的招投標(biāo)管理制度,做到有章可循、有法可依。加強(qiáng)招標(biāo)規(guī)定的宣傳教育,提升招標(biāo)工作人員的道德素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。對(duì)招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重違紀(jì)違法行為要進(jìn)行嚴(yán)肅查處,確保招標(biāo)采購(gòu)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度在實(shí)際工作中能夠得到嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。關(guān)于評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)程,應(yīng)在招標(biāo)文件中公開(kāi)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),評(píng)審人應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)標(biāo),海外項(xiàng)目應(yīng)定期對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查,檢查是否存在以不合理?xiàng)l件限制、排斥或歧視性對(duì)待投標(biāo)人,限制正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為。
(三)決策風(fēng)險(xiǎn)
決策的關(guān)鍵在于人。在海外項(xiàng)目上,有時(shí)候因?yàn)槿耸钟邢?,?huì)出現(xiàn)非本專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)的情況。由于評(píng)審人員無(wú)法滿足評(píng)標(biāo)需求,或缺乏勝任能力,導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)。評(píng)審人未按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,憑經(jīng)驗(yàn)評(píng)標(biāo)或有意識(shí)的傾向性打分,影響評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性,這也是潛在的決策風(fēng)險(xiǎn)之一。為了提高評(píng)標(biāo)的權(quán)威性,海外項(xiàng)目應(yīng)盡可能邀請(qǐng)有資質(zhì)的專家參加技術(shù)評(píng)審,并制定嚴(yán)密、準(zhǔn)確、量化的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),減少評(píng)標(biāo)的主觀性和隨意性。對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理,對(duì)其中涉及到的招標(biāo)文件條款以及適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?jiàn)進(jìn)行匯總說(shuō)明,提高評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的一致性。招標(biāo)工作組要嚴(yán)格按照資源國(guó)相關(guān)規(guī)定,提交招標(biāo)相關(guān)文件至資源國(guó)政府進(jìn)行審批。
(四)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)
供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自四個(gè)方面,一是海外項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),由于對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情掌握不如供應(yīng)商全面,導(dǎo)致招標(biāo)方不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商虛報(bào)價(jià)格、以次充好的問(wèn)題,和無(wú)法順利達(dá)成有利于招標(biāo)方的談判。二是投標(biāo)人互相串通,彼此達(dá)成協(xié)議,出現(xiàn)陪標(biāo)、串標(biāo)、圍標(biāo)的現(xiàn)象,削弱、限制了正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng),使招投標(biāo)流于形式。三是投標(biāo)人在投標(biāo)中使用他人名義投標(biāo),提供虛假業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、信用證明等材料。四是采取商業(yè)賄賂等不正當(dāng)或非法手段謀求中標(biāo)。針對(duì)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn),海外項(xiàng)目在招標(biāo)前,就要做好前期市場(chǎng)調(diào)研工作,防止供應(yīng)商虛報(bào)價(jià)格,以次充好。招標(biāo)公告時(shí),盡量擴(kuò)大范圍,讓更多潛在供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng),優(yōu)化招標(biāo)環(huán)境。其次是要做好投標(biāo)人資質(zhì)審查工作,對(duì)其投標(biāo)資格、生產(chǎn)加工能力、技術(shù)力量、財(cái)務(wù)狀況、HSE、業(yè)績(jī)、信譽(yù)和相關(guān)工作經(jīng)歷等嚴(yán)格審核,甄別文件的真實(shí)性,必要時(shí),對(duì)關(guān)鍵設(shè)備物資的潛在供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。對(duì)于人員腐敗行為,要加強(qiáng)相關(guān)監(jiān)察,提升相關(guān)人員的違規(guī)機(jī)會(huì)成本,減少職務(wù)犯罪。
(五)政策風(fēng)險(xiǎn)
海外項(xiàng)目招標(biāo)工作面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)主要有本地化政策、短名單要求和政府干預(yù)。隨著越來(lái)越多資源國(guó)實(shí)施本地化政策,招標(biāo)人在組織實(shí)施招標(biāo)工作時(shí),需仔細(xì)研究本地化政策,將具體要求體現(xiàn)在招標(biāo)文件中,確保最后的招標(biāo)結(jié)果符合本地化規(guī)定。尼日利亞政府2010年頒布了《尼日利亞石油和天然氣工業(yè)本土化發(fā)展法案》,法案中規(guī)定“在合同授予石油區(qū)塊、許可證和其他所有項(xiàng)目時(shí),優(yōu)先考慮尼日利亞本土公司(尼日利亞人的股權(quán)不少于51%的公司);對(duì)尼日利亞提供的服務(wù)和制造的商品,當(dāng)商業(yè)報(bào)價(jià)浮動(dòng)在規(guī)定范圍之內(nèi)時(shí),優(yōu)先選擇資源國(guó)本土化程度最高的投標(biāo)者?!本唧w還體現(xiàn)為不同的物資,本土化成分要求不同。例如鋼管本土化成分要求為100%,意味著鋼材只能從尼日利亞本土公司進(jìn)行采購(gòu);低壓電纜本土化成分要求為90%,閥門(mén)為60%等。一旦海外項(xiàng)目違反了本地化條例,會(huì)面臨工程總造價(jià)5%的罰款甚至被取消項(xiàng)目。因此,海外項(xiàng)目在準(zhǔn)備工程設(shè)備和物資招標(biāo)策略、招標(biāo)文件時(shí),要充分考慮到本地化相關(guān)要求,確保招標(biāo)合法合規(guī)。關(guān)于短名單要求,對(duì)于已建立自己的供應(yīng)商名單,資源國(guó)要求海外項(xiàng)目只能向名單內(nèi)的供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件。阿爾及利亞國(guó)家石油公司SONATRACH就要求境內(nèi)項(xiàng)目只能向政府短名單內(nèi)的供應(yīng)商招標(biāo)。沒(méi)有短名單的資源國(guó),國(guó)家石油公司也會(huì)對(duì)短名單進(jìn)行審批。伊朗雅達(dá)項(xiàng)目主合同就規(guī)定,項(xiàng)目可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)推薦供應(yīng)商作為初審合同者,同時(shí)伊朗國(guó)家石油公司也提供初審者名單,共同形成長(zhǎng)名單。然后對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行資審,剔除不合格供應(yīng)商后,形成短名單報(bào)NIOC批準(zhǔn)。只有得到批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單,資源國(guó)才認(rèn)可,后續(xù)招標(biāo)工作才有效。資源國(guó)政府對(duì)招標(biāo)過(guò)程干預(yù)較多,招標(biāo)周期長(zhǎng),也給海外招標(biāo)工作帶來(lái)很多不確定性。阿爾及利亞一個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)周期為12個(gè)月,導(dǎo)致招標(biāo)工作必須提前一年啟動(dòng),但對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)勘探項(xiàng)目,由于存在地質(zhì)上不確定性,計(jì)劃變更時(shí)有發(fā)生,最后造成招標(biāo)過(guò)程中頻繁修改招標(biāo)文件,中止招標(biāo)甚至招標(biāo)結(jié)束簽訂合同后海外項(xiàng)目無(wú)法履約的情況。在加蓬,單筆超過(guò)50萬(wàn)美元的采購(gòu),必須報(bào)政府的油氣綜合管理部門(mén)(DGH)審批,未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu),將不能回收成本,而審批周期一般在18-36個(gè)月。為有效應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于資源國(guó)有短名單要求的,海外項(xiàng)目要按照資源國(guó)政府提供的供應(yīng)商名單,確定供應(yīng)商選擇范圍。與資源國(guó)政府建立日常溝通機(jī)制,對(duì)招標(biāo)過(guò)程中政府介入的節(jié)點(diǎn)要提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,盡量縮短招標(biāo)周期。
(六)合同風(fēng)險(xiǎn)
1、合同文本內(nèi)容有缺陷,導(dǎo)致公司利益受損或涉訴。比如,一些供應(yīng)商在投標(biāo)時(shí)對(duì)于海外項(xiàng)目上現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施條件和資源國(guó)當(dāng)?shù)匾?guī)定考慮不充分,導(dǎo)致最終無(wú)法實(shí)施合同或拒絕執(zhí)行的情況,而合同中對(duì)于違約責(zé)任和相關(guān)賠償未清楚界定,導(dǎo)致項(xiàng)目受損。海外項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)物資不同屬性,編制不同合同標(biāo)準(zhǔn)文本,并根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和內(nèi)部需要及時(shí)修訂完善,簽訂合同時(shí),盡量使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。2、合同審批人員在審批時(shí)未盡其責(zé)、未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批、合同簽訂人未經(jīng)授權(quán)等,導(dǎo)致合同簽訂缺乏依據(jù)或合同執(zhí)行障礙。對(duì)于海外項(xiàng)目的合同簽訂,要規(guī)范合同審批流程并嚴(yán)格執(zhí)行,合理設(shè)置合同簽署權(quán)限。
(七)考控風(fēng)險(xiǎn)
投標(biāo)文件損壞或遺失、評(píng)標(biāo)文件缺失等都可能對(duì)后期工作的開(kāi)展埋下隱患,招標(biāo)相關(guān)文件不僅具有法律效應(yīng),也是后期合同簽訂的重要依據(jù)。對(duì)于招標(biāo)過(guò)程文件,海外項(xiàng)目需指定專人進(jìn)行管理,對(duì)招標(biāo)過(guò)程中有效文件進(jìn)行識(shí)別、歸檔并妥善保管,保證招標(biāo)工作有源可查,全過(guò)程可追溯。
四、結(jié)束語(yǔ)
海外招標(biāo)工作涉及到利益相關(guān)方如合作伙伴、資源國(guó)政府、供應(yīng)商等,招標(biāo)過(guò)程中面臨著很多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),受外界制約因素,招標(biāo)工作中風(fēng)險(xiǎn)多,協(xié)調(diào)難度大,一旦招標(biāo)失敗,將會(huì)給項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)直接影響,甚至?xí)o項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)損失。隨著資源國(guó)對(duì)海外項(xiàng)目控制力逐步加強(qiáng),對(duì)招標(biāo)工作的相關(guān)規(guī)定和要求也會(huì)越來(lái)越多,海外項(xiàng)目采辦人員更需要對(duì)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、主合同招標(biāo)相關(guān)規(guī)定和要求、采辦環(huán)境深入了解,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),確保招標(biāo)工作順利進(jìn)行。
作者:王渝 單位:中國(guó)石化集團(tuán)國(guó)際石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司
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榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
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