葡萄酒市場調(diào)查報告精選(九篇)

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第1篇：葡萄酒市場調(diào)查報告范文

偉大的國度，神奇的時代，社會財富在以難以想像的速度增加，容許人們大膽想像。如果擁有了一大筆錢，比如說500萬元，你將做些什么？

有人說，我會用作投資，錢生錢，賺取更多的錢。有人說，我會停下腳步來享受人生，追求有品位的雅致生活?，F(xiàn)在，通過葡萄酒，這兩種人找到了難得的共同點。

葡萄酒無疑是造物主給人類的偉大的恩賜。它的魔力，令無數(shù)人迷醉。也正因如此，作為一種重要的另類投資方式，葡萄酒投資時代的大門在國人面前徐徐打開。

葡萄酒投資，是指以葡萄酒為投資對象，當(dāng)期投入一定數(shù)額的資金而期望在未來獲得回報，是將貨幣低風(fēng)險地轉(zhuǎn)化為較為豐厚回報的過程。它是一項集愛好與投資為一體的商業(yè)活動，在國外已經(jīng)有300多年的歷史。

葡萄酒成投資新寵

近年來，隨著人們物質(zhì)財富的增長和對精神財富追求的提升，葡萄酒為越來越多的投資收藏愛好者所青睞。

市場潛力巨大

今年3月，國際權(quán)威調(diào)研機構(gòu)麥肯錫的中國奢侈品市場調(diào)查報告預(yù)測，到2015年中國將超過日本成為全球最大的奢侈品市場。另據(jù)尚普咨詢預(yù)計，到2014年中國每年人均葡萄酒消費量將超過1瓶，總消費量達(dá)13.8億瓶，成為全球第6大消費市場。

官方數(shù)據(jù)顯示，中國葡萄酒市場零售規(guī)模為600億～700億元，到2013年將超過900億元?？紤]到每年數(shù)量龐大的水貨，中國葡萄酒市場規(guī)模實際已超過1000億元，5年后有望翻一番，達(dá)到2000億元。

中國人每年喝多少葡萄酒？形象地說，每人每年喝不到1瓶，而在法國這個數(shù)字是10瓶，沒人懷疑中國葡萄酒市場的增長潛力。

高利潤引爆熱情

葡萄酒是個高利行業(yè)，行業(yè)平均毛利率約在60%，最高達(dá)200%。一瓶在國外標(biāo)價4～5歐元的葡萄酒，到國內(nèi)經(jīng)過各級經(jīng)銷商層層加碼之后，賣到200～300元人民幣并非罕事。部分波爾多名莊酒的投資回報率高達(dá)90%以上。1982年出產(chǎn)的法國知名列級酒莊酒Lafite Rothschild，過去10年投資報酬率高達(dá)857%。

在近年的葡萄酒市場上，投資葡萄酒有相當(dāng)豐厚的利潤，大大超過同期道瓊斯和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)成分股的增值速度。在嘗到頂級葡萄酒的甘甜之后，越來越多的投資者開始涌入這個市場，葡萄酒也從人們餐桌上佐餐的佳釀，漸漸成為一種另類的投資新寵。

4種投資途徑

目前國際市場上投資葡萄酒的方式主要有4種：一是投資海外酒莊；二是現(xiàn)酒，即在葡萄酒二級市場購買投資級別葡萄酒，并儲存在頂級酒莊的酒窖里；三是期酒；四是投資葡萄酒基金。目前后3種方式已為國內(nèi)投資者所熟知。

高端模式：投資海外酒莊

國際高級的酒莊是集種植、釀造、裝罐和貯藏等于一體，從原料到成品酒，圍繞葡萄莊園而進行的葡萄酒生產(chǎn)方式，其中包括嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾矸绞揭约百F族式的經(jīng)營模式。這種投資方式成本非常高，也最難實現(xiàn)，主要適用于機構(gòu)投資者和富豪。

投資海外酒莊在幾年前主要以投資移民為目的。從去年底開始，一些有實力的投資者轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外的日益增多。首要的目標(biāo)當(dāng)然是世界最著名的產(chǎn)區(qū)，波爾多就是一個非常有吸引力的地方。到目前為止，已經(jīng)有至少4家酒莊正式成為中國人的資產(chǎn)。除此之外，中糧集團也已經(jīng)在智利收購了葡萄園。對于某些中國投資者而言，投資酒莊其實與在國內(nèi)投資房地產(chǎn)無異，土地資源永遠(yuǎn)稀缺的屬性，致使精華產(chǎn)區(qū)的葡萄園成為不錯的投資之選。

常規(guī)模式：現(xiàn)酒

絕大多數(shù)的投資級葡萄酒都是通過二級市場的拍賣而流通的。通常葡萄酒交易大多圍繞原產(chǎn)地法國等傳統(tǒng)葡萄酒生產(chǎn)國進行，原產(chǎn)地之外的最大交易場所主要是英國，美國絕大部分的葡萄酒交易集中在芝加哥舉行。

葡萄酒現(xiàn)貨酒，就是所謂的瓶裝酒。如果以投資為目的，那么通常投資數(shù)量以箱為單位，一箱為12瓶。多數(shù)的葡萄酒投資者可以直接通過酒商購買現(xiàn)酒，選擇有信譽的較有知名度的酒商就非常重要。比如法國酒商ProvenanceinBond，英國酒商BBR（Berry Bros.& Rudd），都是全球知名且歷史悠久的酒商。這些酒商均提供儲藏服務(wù)。ProvenanceinBond的儲藏費是6歐元每年每箱，BBR則是10英鎊每年每箱，但有些客戶可以享受優(yōu)惠。

要拋出現(xiàn)酒可以委托酒商或者拍賣行。大型酒商，比如BBR均有自己的網(wǎng)上交易平臺。購買者也大都是該酒商的顧客。酒商會收取一定的傭金。如果酒存在酒商那里，那么只要將存酒證明進行轉(zhuǎn)手就可以了。

潛力模式：期酒

期酒，又稱葡萄酒期貨，是指在葡萄酒完成發(fā)酵工藝后，剛剛放入橡木桶陳釀環(huán)節(jié)，酒商購買其所有權(quán)，這時購買的葡萄酒即為期酒。此時的葡萄酒尚不能飲用，還需要將葡萄酒存放在酒窖中，經(jīng)過18～24個月的陳釀之后，葡萄酒完全成熟，這時裝瓶出窖，才能交付給客戶飲用。

法國波爾多地區(qū)的期酒交易是全球葡萄酒市場價格的風(fēng)向標(biāo)。期酒上市通常始于果實收獲的第二年4月，品酒師、商及零售商到波爾多試飲初酒的橡木桶樣本。以這次試飲為基礎(chǔ)，商及零售商為酒品定期貨價，第一輪交易開始并延續(xù)至5月底或6月初。2年之后這些酒將被裝瓶，然后運送到顧客手中，于是就會成為現(xiàn)酒。

期酒最初銷售的只是一個合同，酒商拿到合同之后，就開始在全世界進行下一步的銷售。酒莊通過波爾多有資質(zhì)的經(jīng)紀(jì)公司賣給批發(fā)商，后者再向世界各地的下一級酒商發(fā)貨，直到最終買家。在裝瓶和終端銷售前，酒會被進行數(shù)次交易，其中就包括了對它的拍賣。每個批發(fā)商的配額有限，都有自己相對固定的市場范圍，他們聯(lián)手將酒區(qū)全部量產(chǎn)年份酒售空。

期酒變成現(xiàn)貨酒的兩年中，酒還在釀造，品質(zhì)未知，期酒價格一般較低。和現(xiàn)酒相比，投資期酒風(fēng)險要大一些，因為在裝瓶前氣候等因素都可能會影響價格。

由于資質(zhì)和精力有限，個人投資者直接參與國際期酒交易的難度較高，一般通過渠道商的模式間接參與。

在我國國內(nèi)，葡萄酒期酒的主要銷售模式是與葡萄酒基金結(jié)合，葡萄酒企業(yè)投資興建酒莊，然后由酒莊推出部分期酒，并聯(lián)合銀行和信托公司向客戶銷售這一理財兼消費產(chǎn)品。

2007年6月，張裕投資近2億元的北京愛斐堡國際酒莊開業(yè)，同時推出第一批共100桶期酒。2008年，國內(nèi)另一家葡萄酒巨頭中糧集團在北京推出君頂酒莊葡萄酒收益權(quán)信托理財產(chǎn)品。2009年8月，中糧集團聯(lián)合招行再次推出期酒理財產(chǎn)品。

期酒銷售定位的市場通常為具有一定的葡萄酒專業(yè)知識、擁有較高的收入和風(fēng)險承受能力的人群。擁有較豐富高端客戶資源的銀行成為葡萄酒企業(yè)推介期酒的一個重要中介。比如，中糧酒業(yè)在二次推介其君頂期酒時，分別借助了工行和招行，因為這兩家銀行的高端客戶擁有量高并且發(fā)展速度較快。

專家理財：葡萄酒基金

如果對葡萄酒不甚熟悉但又想?yún)⑴c投資，可以把投資期酒的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到專業(yè)的基金公司，通過基金的形式由專業(yè)人士用期酒和現(xiàn)酒構(gòu)造投資組合。通過基金投資，可以降低獲取頂級酒的門檻，但基金門檻并不低，一般針對機構(gòu)投資者和私人客戶發(fā)售。投資基金后，有一定時期的投資封閉期，以便基金管理者挑選適合投資的葡萄酒?；鹜顿Y者實現(xiàn)收益通常有3個方法：拋售基金取回現(xiàn)金、提取葡萄酒享用、提取部分葡萄酒并提取部分現(xiàn)金。

專投投資等級葡萄酒葡萄酒基金是在歐美頗為流行的一種方式。國際市場上規(guī)模較大的葡萄酒基金有英國的頂級葡萄酒基金（Vintage Wine Fund）、佳釀基金（The Fine Wine Fund）和澳大利亞的國際葡萄酒投資基金（International Wine Investment Fund）。英國金融服務(wù)局（Financial Services Authority）下屬的3只葡萄酒基金的整體規(guī)模達(dá)到5000萬英鎊。這些基金的收費不菲，除了每年2%的管理費外，還要根據(jù)基金表現(xiàn)收取收益的15%。但與每年兩位數(shù)的回報率相比，成本的付出還是相當(dāng)值得的。

在中國香港，總部設(shè)在法國的法國酒莊管理集團（Chateau Management Group）是香港目前唯一一家發(fā)售葡萄酒基金的公司。它在2002年7月和2003年9月分別推出了2只葡萄酒基金，最低認(rèn)購金額分別為1萬和5萬美元。2只基金各募資30萬美元和100萬美元，分別購入超過1400支和2300支葡萄酒。

葡萄酒基金僅對算得上投資等級的葡萄酒投資。所謂投資等級葡萄酒是指來自頭等級的酒莊在最佳年份出產(chǎn)的非常出色或異常出色的葡萄酒。真正算得上投資級別的葡萄酒僅占全球葡萄酒產(chǎn)量的1%不到，而其中大部分產(chǎn)自法國波爾多地區(qū)，因此多數(shù)基金集中投資波爾多地區(qū)過去50年中裝瓶的品種。

國內(nèi)葡萄酒基金發(fā)展迅速近年來，中國內(nèi)地葡萄酒投資悄然興起。除了一些酒商從國外酒商手中訂購期酒進行投資外，一些小型私募基金開始參與名莊酒的投資，結(jié)合期酒和現(xiàn)貨兩種方式實現(xiàn)資本的利潤最大化。投資模式以提供固定收益率的為主，如法興銀行推出的極品葡萄酒基金、張裕愛斐堡和工行聯(lián)手推出的張裕愛斐堡期酒理財項目等。這些葡萄酒基金的年收益率在5%～8%，一般只針對私人VIP客戶和內(nèi)部銷售。

內(nèi)地第一家葡萄酒基金是法國興業(yè)銀行的極致葡萄酒基金。該基金至少在每年的1、2月份葡萄收獲季前發(fā)行一次，每次募集的基本資金為300萬美元，每份最小投資額為30萬美元，上不封頂。第一年將面臨投資封閉期，之后在每個季度投資者都會有一次選擇拋售的機會，也可以選擇繼續(xù)持有收藏，由法國興業(yè)銀行委托酒莊和專業(yè)葡萄酒機構(gòu)收藏保管。

張裕愛斐堡期酒信托投資計劃屬工行私人銀行客戶專享產(chǎn)品，面向800萬元以上的VIP客戶。投資標(biāo)的是北京張裕愛斐堡國際酒莊持有的300桶張裕丁洛特級赤霞珠干紅2009年份產(chǎn)品。信托管理費用約2.5%，預(yù)期年收益率約5%，投資周期1年半，認(rèn)購起點27萬元50份，對應(yīng)的葡萄酒為1桶（300瓶），合900元／瓶。