建設(shè)工程的項(xiàng)目投資管理

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摘要：建設(shè)工程項(xiàng)目的投資效益很大程度取決于對(duì)于建設(shè)工程項(xiàng)目投資管理的科學(xué)有效性，能夠直接影響項(xiàng)目成本、質(zhì)量、效率等各個(gè)方面，對(duì)于企業(yè)發(fā)展也具有非常重要的意義。本文通過(guò)參與對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行全過(guò)程目標(biāo)與措施制定及全過(guò)程管理實(shí)踐進(jìn)行了分析，淺談通過(guò)全過(guò)程和動(dòng)態(tài)管理方法實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程項(xiàng)目投資管理目標(biāo)的個(gè)人見(jiàn)解。

關(guān)鍵詞：工程項(xiàng)目；投資管理；全過(guò)程；動(dòng)態(tài)管理

近年來(lái)隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)躍升為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。在此背景下，各行業(yè)特別是交通行業(yè)的大型建設(shè)投資項(xiàng)目不斷增多，工程規(guī)模不斷加大，建設(shè)工程投資總額也不斷攀升。對(duì)于大型建設(shè)投資項(xiàng)目，科學(xué)有效的項(xiàng)目投資管理能夠很大程度上降低項(xiàng)目工程建設(shè)成本，提升企業(yè)的投資效益。

1當(dāng)前建設(shè)工程項(xiàng)目投資管理的存在問(wèn)題

1.1投資決策階段的存在問(wèn)題

（1）國(guó)近年來(lái)，在國(guó)家政策引導(dǎo)和各級(jí)政府的激勵(lì)支持下，各個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)紛紛加大了投資力度，建設(shè)工程項(xiàng)目數(shù)量大幅增加，但許多企業(yè)卻面臨著了高水平項(xiàng)目管理和專業(yè)化人才的緊缺問(wèn)題，導(dǎo)致項(xiàng)目投資決策缺乏科學(xué)有效的管理。（2）很多企業(yè)雖然按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行了必要的可行性研究，但是為了項(xiàng)目能夠順利并盡快上馬早日投產(chǎn)產(chǎn)生收益，在項(xiàng)目投資決策研究和審批中不夠嚴(yán)謹(jǐn)。（3）很多工程建設(shè)項(xiàng)目的投資主體與責(zé)任主體不一致，使得投資風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任主體不明確，加之很多企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控水平跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展水平，致使很多項(xiàng)目投資存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

1.2設(shè)計(jì)階段的存在問(wèn)題

（1）良好的設(shè)計(jì)規(guī)劃對(duì)于建設(shè)工程項(xiàng)目降低成本，保證項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)等具有十分重要的意義，而在目前的項(xiàng)目實(shí)踐當(dāng)中，針對(duì)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)以及詳細(xì)設(shè)計(jì)的確認(rèn)、審查不嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)于設(shè)計(jì)的工藝性往往考慮不周，導(dǎo)致在施工過(guò)程中因工藝性不合理而進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更較多，不但延誤工期，而且大大增加了項(xiàng)目實(shí)施成本。（2）建設(shè)工程項(xiàng)目一般都是需要多專業(yè)協(xié)調(diào)配合的，但是由于設(shè)計(jì)人員缺乏全局意識(shí)和思維，加之各個(gè)階段的設(shè)計(jì)審查不嚴(yán)，導(dǎo)致各個(gè)專業(yè)接口出現(xiàn)問(wèn)題，造成施工階段還需大量圖紙優(yōu)化工作，增加工程投入。（3）地方政府對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的過(guò)多干涉，導(dǎo)致建筑方案華而不實(shí)，增加投資費(fèi)用。

1.3施工階段的存在問(wèn)題

（1）對(duì)于施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)文件編制不科學(xué)，審查不嚴(yán)格，同時(shí)執(zhí)行也不到位問(wèn)題，導(dǎo)致建設(shè)工程項(xiàng)目工期、質(zhì)量、安全、成本等方面的控制存在缺陷，增加項(xiàng)目建設(shè)投入。（2）對(duì)于施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄文控管理方面存在問(wèn)題，設(shè)計(jì)未經(jīng)過(guò)評(píng)審的隨意變更會(huì)導(dǎo)致施工單位工作量的大幅度增加，還可能對(duì)項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行過(guò)程留下隱患；而檔案記錄等文控管理不到位，則造成很多問(wèn)題無(wú)法溯源，找不到責(zé)任方，大大增加項(xiàng)目運(yùn)行成本。

2完善建設(shè)工程投資管理全過(guò)程管控

2.1制定建設(shè)工程項(xiàng)目階段性目標(biāo)和動(dòng)態(tài)管理措施

2.1.1制定建設(shè)工程項(xiàng)目投資管理目標(biāo)（1）加強(qiáng)建設(shè)工程投資管理的實(shí)效性，必須完善工程投資管理體系，建立項(xiàng)目投資管理總體目標(biāo)。建設(shè)項(xiàng)目要達(dá)到施工階段，必須經(jīng)過(guò)前期策劃和設(shè)計(jì)規(guī)劃過(guò)程，通過(guò)全方位的調(diào)研編制真實(shí)可靠的可行性研究報(bào)告，再根據(jù)可行性研究報(bào)告進(jìn)行方案設(shè)計(jì)以及初步設(shè)計(jì)工作。這其中作為項(xiàng)目投資管理的首要關(guān)鍵措施是必須明確項(xiàng)目概算目標(biāo)，在項(xiàng)目后續(xù)組織過(guò)程中，概算目標(biāo)決定了項(xiàng)目的組織方式和企業(yè)的投資收益目標(biāo)，所以針對(duì)項(xiàng)目投資管理必須以項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算為管理目標(biāo)。（2）真正將項(xiàng)目投資管理深入細(xì)化，必須要將項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行分解，依據(jù)項(xiàng)目概算，結(jié)合各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目建立項(xiàng)目投資管理階段性目標(biāo)，以便于完善相應(yīng)的管控措施，保證各個(gè)階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保項(xiàng)目投資管理總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。比如設(shè)計(jì)階段實(shí)行限額設(shè)計(jì)；認(rèn)真審查施工圖預(yù)算，確定符合目標(biāo)要求的招標(biāo)控制價(jià)等，然后通過(guò)招標(biāo)等方式和相關(guān)流程制度實(shí)施具體的目標(biāo)管理工作。2.1.2動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目投資管理目標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，進(jìn)度、質(zhì)量、安全等各個(gè)因素都是在不斷變化當(dāng)中的，這也是項(xiàng)目投資管理的難點(diǎn)所在，所以對(duì)于項(xiàng)目投資管理各個(gè)階段性目標(biāo)必須對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，采取不同的管控策略進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，才能保證投資管理階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（1）針對(duì)項(xiàng)目投資管理目標(biāo)建立動(dòng)態(tài)跟蹤和管理體系：①應(yīng)通過(guò)審批制度、監(jiān)管制度、信息反饋制度、相關(guān)例會(huì)制度、文控管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度等構(gòu)建出相對(duì)完善的投資目標(biāo)管理體系；②建立合理的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確構(gòu)成各單位的職責(zé)和權(quán)限，明確具體的業(yè)務(wù)流程；③通過(guò)審批權(quán)限保證有關(guān)糾正措施和策略能夠順利落實(shí)。（2）動(dòng)態(tài)管理的核心在于定期對(duì)投資目標(biāo)與工程實(shí)際投入值進(jìn)行比較分析，并且根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度對(duì)偏差風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在根據(jù)評(píng)估結(jié)論采取必要的措施，如組織措施、管理措施、技術(shù)措施等。

2.2針對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程投資管理

2.2.1項(xiàng)目策劃及設(shè)計(jì)規(guī)劃階段的投資管理針對(duì)上述問(wèn)題，企業(yè)管理層：①應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變觀念，提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，將傳統(tǒng)項(xiàng)目投資管理重心在工程施工階段的理念轉(zhuǎn)變?yōu)榧訌?qiáng)前期管控，實(shí)施全過(guò)程管理的管理理念；②在項(xiàng)目策劃階段，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和站場(chǎng)等級(jí)選擇具有相應(yīng)專業(yè)水平和管理經(jīng)驗(yàn)的人員參與項(xiàng)目策劃，同時(shí)應(yīng)當(dāng)通過(guò)體系和制度管理加強(qiáng)項(xiàng)目策劃、調(diào)研、報(bào)告編制等方面的審查和審批工作。針對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，投資管理核心有如下幾方面：①通過(guò)設(shè)計(jì)方案招標(biāo)等方式提升方案全面性、科學(xué)性和成本控制成效。通過(guò)招標(biāo)擴(kuò)大方案的選擇范圍可以有效提升相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度，降低設(shè)計(jì)成本、縮短設(shè)計(jì)周期，為項(xiàng)目招標(biāo)做好充分的技術(shù)準(zhǔn)備和支持工作。②從完善設(shè)計(jì)合同入手，針對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別，并在合同當(dāng)中通過(guò)明確雙方權(quán)利和義務(wù)、職責(zé)等方面入手進(jìn)行規(guī)避和防范，合理合法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，保障設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度。設(shè)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有與項(xiàng)目相符合的水平和資質(zhì)，具備良好的大局意識(shí)，能夠從方案技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性等方面綜合考量，不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，以實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。③嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真對(duì)待各個(gè)階段的設(shè)計(jì)審查工作，力求提升設(shè)計(jì)工藝科學(xué)性，將問(wèn)題暴露在施工之前，減少因后期設(shè)計(jì)變更而造成的進(jìn)度、質(zhì)量損失。當(dāng)然，建設(shè)單位還需盡力協(xié)調(diào)溝通，盡量減少地方政府對(duì)設(shè)計(jì)方案的干涉影響。2.2.2項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)階段的投資管理充分利用細(xì)化專業(yè)單位的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)閷I(yè)有效的造價(jià)咨詢、施工招標(biāo)采購(gòu)管理是實(shí)現(xiàn)投資管理目標(biāo)的重要途徑和手段。①成立專門的招標(biāo)采購(gòu)管理部門，在技術(shù)部門的支撐下要保障招標(biāo)文件的嚴(yán)謹(jǐn)和可靠；②招標(biāo)過(guò)程要符合國(guó)家法律法規(guī)要求，確保招標(biāo)工作的有效性；③采購(gòu)合同條款制定要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，無(wú)論是監(jiān)理合同還是工程承包合同，其中對(duì)于其執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、工期、質(zhì)量、安全以及檔案資料和職責(zé)義務(wù)等要求必須充分明確，針對(duì)合同總價(jià)、付款方式、處罰制約等要條款要完全符合投資管理目標(biāo)需求。2.2.3施工階段的投資管理該階段是實(shí)現(xiàn)決策目標(biāo)、發(fā)揮投資效益的重要環(huán)節(jié)，是影響工程項(xiàng)目投資和最終成果的關(guān)鍵階段。投資管理重點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn)：①充分發(fā)揮監(jiān)理制度的優(yōu)勢(shì)，借助監(jiān)理的專業(yè)性對(duì)項(xiàng)目實(shí)施各個(gè)過(guò)程工期、質(zhì)量、安全等內(nèi)容進(jìn)行管控；②加強(qiáng)對(duì)施工單位施工組織設(shè)計(jì)的評(píng)審，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和項(xiàng)目所在地條件等因素，充分考慮施工組織設(shè)計(jì)的技術(shù)可行性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性和安全性；③加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行監(jiān)管，確保施工組織設(shè)計(jì)的各項(xiàng)要求能夠正確執(zhí)行；④加強(qiáng)施工階段設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證檔案資料管理，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)和評(píng)審制度，避免隨意變更造成的工程建設(shè)費(fèi)用增大。2.2.4項(xiàng)目決算階段的投資管理項(xiàng)目決算標(biāo)志著項(xiàng)目是否能夠完成投資管理目標(biāo)，也是項(xiàng)目成敗的依據(jù)。在決算過(guò)程中，重點(diǎn)是做好工程結(jié)算審核，企業(yè)基建管理人員必須要深入工程現(xiàn)場(chǎng)，全面了解現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程動(dòng)態(tài)，梳理相關(guān)檔案資料，核查設(shè)計(jì)變更及其他因素導(dǎo)致的工程量變更等，配合并督促造價(jià)咨詢單位真實(shí)完成工程結(jié)算報(bào)告的編制，并會(huì)同企業(yè)財(cái)務(wù)人員完成最終項(xiàng)目決算。項(xiàng)目決算是項(xiàng)目總結(jié)的重要過(guò)程，對(duì)于后續(xù)項(xiàng)目技術(shù)、管理以及工程項(xiàng)目投資分析提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)積累。

3小結(jié)

建設(shè)工程項(xiàng)目投資管理應(yīng)當(dāng)貫穿項(xiàng)目整個(gè)周期，通過(guò)總體投資目標(biāo)的制定和管理延伸到各個(gè)階段分解目標(biāo)的制定和管理。在此過(guò)程中還需要高質(zhì)素項(xiàng)目管理人才及較完善的項(xiàng)目投資管理體系予以支撐，才能夠真正實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程項(xiàng)目投資管理總體目標(biāo)。

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作者:尹萬(wàn)勝 單位:廣東省江門市汽運(yùn)集團(tuán)有限公司