裝備制造行業(yè)科技創(chuàng)新?tīng)顩r調(diào)查

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一、近5年研發(fā)資金投入增長(zhǎng)率

統(tǒng)計(jì)155家裝備制造類(lèi)企業(yè)2008—2012年研發(fā)資金增長(zhǎng)率的情況，通過(guò)數(shù)據(jù)整理，共計(jì)148家企業(yè)列入增長(zhǎng)率的統(tǒng)計(jì)范圍。這148家企業(yè)的研發(fā)資金增長(zhǎng)率絕大多數(shù)是正值，僅有16家企業(yè)的研發(fā)資金投入呈負(fù)向增長(zhǎng)，即研發(fā)資金投入下降。對(duì)這16家企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)，分析其研發(fā)資金投入下降的趨勢(shì)，可以看出這16家企業(yè)研發(fā)資金投入下降比率基本在80％以?xún)?nèi)，一般包含兩種情形：一種是研發(fā)資金的投入量在5年內(nèi)持續(xù)下降，一種是研發(fā)資金的投入量在5年內(nèi)上下波動(dòng)，并且在某一年內(nèi)大幅下降。此外，還有3家企業(yè)的增長(zhǎng)率在100倍以上，分別為沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣股份有限公司、沈陽(yáng)斯瓦特汽車(chē)零部件有限公司和沈陽(yáng)和平子午線(xiàn)輪胎制造有限公司。其中，沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣股份有限公司的研發(fā)資金投入2012年比2008年增加了1484768％，該企業(yè)在2008—2009年的研發(fā)資金投入總和不足20萬(wàn)元，2010年開(kāi)始大幅上升，達(dá)到994萬(wàn)元；2012年又翻一番，達(dá)到2000萬(wàn)元。沈陽(yáng)斯瓦特汽車(chē)零部件有限公司同昊誠(chéng)電氣公司的情形相似，前兩年的研發(fā)資金投入不足154萬(wàn)元，從2010年開(kāi)始上升，2010—2012年分別為298萬(wàn)元、453萬(wàn)元和640萬(wàn)元。沈陽(yáng)和平子午線(xiàn)輪胎制造有限公司的情形同前兩個(gè)企業(yè)相似，前兩年的研發(fā)資金投入不足20萬(wàn)元，2010—2012年的研發(fā)資金投入分別為2400萬(wàn)元、3200萬(wàn)元和4500萬(wàn)元。對(duì)增長(zhǎng)率介于0～100倍之間的129家企業(yè)進(jìn)行分析，結(jié)果如圖3所示?？梢钥闯觯@129家企業(yè)的平均研發(fā)資金增長(zhǎng)率大多介于0～56倍之間，共計(jì)119家企業(yè)。對(duì)相對(duì)集中的119家企業(yè)進(jìn)一步分析，結(jié)果如圖4所示?？梢钥闯?，研發(fā)資金增長(zhǎng)率在0～56倍之間分布，集中在0～1倍之間的企業(yè)較多，其余區(qū)間分布相對(duì)較為均勻。

二、近5年研發(fā)資金投入比重

研發(fā)資金投入占銷(xiāo)售收入的比重大小，可以說(shuō)明該企業(yè)在研發(fā)投入上的支持力度。通過(guò)對(duì)155家裝備制造類(lèi)企業(yè)研發(fā)資金投入占銷(xiāo)售收入比重的統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)有7家企業(yè)由于數(shù)據(jù)缺失而無(wú)法納入統(tǒng)計(jì)范圍。因此，對(duì)可統(tǒng)計(jì)的148家企業(yè)進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)口徑為2008—2012年5年內(nèi)研發(fā)資金投入與銷(xiāo)售收入的比值。這148家企業(yè)研發(fā)資金投入比重的均值為762％，研發(fā)資金投入占銷(xiāo)售收入的比重主要集中于048％～2265％，共有145家；此外，有2家企業(yè)的研發(fā)資金比重在30％以上，分別為沈陽(yáng)市超高真空應(yīng)用技術(shù)研究所（3733％）和沈陽(yáng)君威新能科技有限公司（7254％）［1］。對(duì)相對(duì)集中的145家企業(yè)進(jìn)一步分析，得到圖6，這些企業(yè)研發(fā)資金投入比重的均值為686％，由圖6的正態(tài)分布曲線(xiàn)可以看出，大部分企業(yè)分布于均值的右側(cè)，即大部分企業(yè)的研發(fā)投入比重大于這一均值。主要集中區(qū)間為382％～1049％，共計(jì)127家企業(yè)，其他企業(yè)的研發(fā)投入比重在1049％以上且均勻分布。

三、近5年研發(fā)資金投入比重增長(zhǎng)率

以2008年和2012年兩年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算樣本企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入比重的增長(zhǎng)率。對(duì)于2008年和2012年數(shù)據(jù)有部分缺失的企業(yè)，以可獲取的第一年數(shù)據(jù)和最后一年數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算其增長(zhǎng)率。其中，研發(fā)資金投入比重負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)有66家，正增長(zhǎng)的企業(yè)有80家［2］。在80家正向增加的企業(yè)中，有3家企業(yè)的增長(zhǎng)率在10倍以上，分別為沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣股份有限公司、沈陽(yáng)和平子午線(xiàn)輪胎制造有限公司和新東北電氣（沈陽(yáng)）高壓開(kāi)關(guān)有限公司。沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣股份有限公司在2008、2009年的研發(fā)資金投入比重分別為008％和005％，從2010年起開(kāi)始大幅上升，2010—2012年分別為496％、545％和650％；沈陽(yáng)和平子午線(xiàn)輪胎制造有限公司的情形同昊誠(chéng)電氣公司相似，2008、2009年的研發(fā)資金投入比重分別為005％和007％，2010—2012年大幅增加，分別為305％、313％和317％；新東北電氣（沈陽(yáng)）高壓開(kāi)關(guān)有限公司2008年的研發(fā)資金投入比重為018％，2009—2011年增長(zhǎng)分別為131％、119％和214％［3］。增長(zhǎng)率介于0～10倍之間的企業(yè)共77家，這77家企業(yè)研發(fā)資金投入比重的增長(zhǎng)情況如圖7所示。可以看出，這77家企業(yè)研發(fā)資金投入比重的增長(zhǎng)率主要集中于042～084，共計(jì)59家企業(yè)，其他區(qū)間各企業(yè)基本均勻分布。

四、創(chuàng)新要素2：技術(shù)人員

對(duì)于技術(shù)人員這一創(chuàng)新要素的分析，主要從技術(shù)人員數(shù)量和比重、高級(jí)人員數(shù)量和比重這4個(gè)方面進(jìn)行。1技術(shù)人員數(shù)量裝備制造類(lèi)企業(yè)的技術(shù)人員規(guī)模情況如圖8所示，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的企業(yè)平均擁有技術(shù)人員247人，其中技術(shù)人員數(shù)量主要集中于4～296人之間，共有131家企業(yè)；此外，有6家企業(yè)的技術(shù)人員數(shù)量在2000人及以。2技術(shù)人員比重如圖9所示，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)技術(shù)人員比重的平均值為3251％，各企業(yè)的技術(shù)人員比重分布在623％～8178％這一區(qū)間，比重在50％的企業(yè)分布較為集中；此外，技術(shù)人員比重在70％以上的企業(yè)有5家。3高級(jí)人員數(shù)量對(duì)這155家裝備制造類(lèi)企業(yè)的高級(jí)人員情況，由于數(shù)據(jù)缺失僅統(tǒng)計(jì)了73家企業(yè)，如圖10所示。由圖10可以看出，其平均值為278人，高級(jí)人員數(shù)量主要集中于1～63人之間，共有27家企業(yè)；此外，高級(jí)人員在36～89人之間的企業(yè)有14家，另外有兩家企業(yè)高級(jí)人員數(shù)量超過(guò)200人，分別為北方重工集團(tuán)有限公司（260人）和中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司（317人）。4高級(jí)人員比重同對(duì)高級(jí)人員數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，高級(jí)人員的比重也僅統(tǒng)計(jì)了73家企業(yè)的情況，如圖11所示。圖11顯示，其平均值為1006％，高級(jí)人員比重分布于019％～3354％之間，有62家企業(yè)的高級(jí)人員比重集中于019％～18％之間；高級(jí)人員比重在20％以上的企業(yè)有8家，在30％以上的企業(yè)有2家，分別為沈陽(yáng)東大自動(dòng)化有限公司和沈陽(yáng)大興機(jī)床有限責(zé)任公司。

五、創(chuàng)新要素3：專(zhuān)利申請(qǐng)及授予情況

專(zhuān)利情況主要涉及申請(qǐng)和授予兩個(gè)方面，企業(yè)所申請(qǐng)的專(zhuān)利主要有發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利，一般不含外觀(guān)專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利的數(shù)量和比重是衡量一個(gè)企業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)情況的核心內(nèi)容。1專(zhuān)利申請(qǐng)情況由于部分?jǐn)?shù)據(jù)獲取的缺失，因此僅統(tǒng)計(jì)155家裝備制造類(lèi)企業(yè)中67家企業(yè)的專(zhuān)利申請(qǐng)情況。這67家企業(yè)平均申請(qǐng)專(zhuān)利443項(xiàng)。這些企業(yè)的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量主要集中于0～64項(xiàng)，共有57家企業(yè)；有4家企業(yè)的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)超過(guò)200項(xiàng)：沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司申請(qǐng)專(zhuān)利572項(xiàng)，沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司申請(qǐng)專(zhuān)利227項(xiàng)，沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司申請(qǐng)專(zhuān)利423項(xiàng)，中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司申請(qǐng)專(zhuān)利271項(xiàng)。發(fā)明專(zhuān)利的申請(qǐng)數(shù)量如圖13所示，這些企業(yè)的發(fā)明專(zhuān)利平均申請(qǐng)數(shù)量為209項(xiàng)。其中，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量主要集中于0～64項(xiàng)，共64家企業(yè)，這64家企業(yè)中包含了15家發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)為0的企業(yè)；發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)在100項(xiàng)以上的企業(yè)有3家，分別為沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司572項(xiàng)，沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司128項(xiàng)，沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司274項(xiàng)。發(fā)明專(zhuān)利占專(zhuān)利申請(qǐng)總數(shù)的比重如圖14所示。這67家企業(yè)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)比重的平均值為3948％，由于有15家企業(yè)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為0，因此這15家企業(yè)的發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)比重也為0；在0～100％的區(qū)間上，這67家企業(yè)的發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)比重均勻分布。2專(zhuān)利授權(quán)情況統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)平均專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量為319項(xiàng)，如圖15所示。這些企業(yè)的專(zhuān)利授權(quán)數(shù)主要集中于0～110項(xiàng)之間，有6家企業(yè)的專(zhuān)利授權(quán)數(shù)在110項(xiàng)以上。發(fā)明專(zhuān)利的授權(quán)數(shù)量如圖16所示，這些企業(yè)的發(fā)明專(zhuān)利平均授權(quán)數(shù)量為43項(xiàng)。其中，發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量主要集中于0～7項(xiàng)，共93家企業(yè)。這111家企業(yè)中包含了33家發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)為0的企業(yè)，發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)在20項(xiàng)以上的企業(yè)有6家。發(fā)明專(zhuān)利占專(zhuān)利申請(qǐng)總數(shù)的比重如圖17所示。這111家企業(yè)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)比重的平均值為2904％，由于有33家企業(yè)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量為0。因此這33家企業(yè)的發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)比重也為0；這111家企業(yè)的發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)比重主要集中在0～50％的區(qū)間內(nèi)，共有91家。

六、創(chuàng)新要素4：核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品情況

這155家裝備制造類(lèi)企業(yè)的核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品主要涉及汽車(chē)生產(chǎn)類(lèi)、汽車(chē)零部件制造類(lèi)、航空航天制造類(lèi)等十幾個(gè)類(lèi)別，具體如表5所示。由表5可以看出，沈陽(yáng)的裝備制造類(lèi)企業(yè)，主要涉及汽車(chē)、機(jī)床、航天航空、建筑和工廠(chǎng)用機(jī)械、電器類(lèi)設(shè)備等領(lǐng)域。在汽車(chē)、航天航空領(lǐng)域，雖然企業(yè)數(shù)量較少，但均為知名的發(fā)展較好的制造類(lèi)企業(yè)。例如，車(chē)輛生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)只有8家，但均為有較大市場(chǎng)份額的企業(yè)，如華晨、金杯、北車(chē)等；航天航空類(lèi)僅有7家企業(yè)，卻包含了黎明、沈飛等知名企業(yè)。建筑和工廠(chǎng)用機(jī)械、電器類(lèi)設(shè)備制造企業(yè)在沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)中占有約一半的比重，種類(lèi)繁多。

七、創(chuàng)新要素5：技術(shù)與工程中心情況

這155家裝備制造類(lèi)企業(yè)中，共有53家企業(yè)擁有技術(shù)與工程中心，其中39家企業(yè)擁有市級(jí)工程與技術(shù)中心，18家企業(yè)擁有省級(jí)工程與技術(shù)中心，7家企業(yè)擁有國(guó)家級(jí)工程與技術(shù)中心。擁有市級(jí)工程與技術(shù)中心的39家企業(yè)具體情況如表6所示。擁有省級(jí)工程與技術(shù)中心的18家企業(yè)具體情況如表7所示。擁有國(guó)家級(jí)工程與技術(shù)中心的7家企業(yè)。

八、創(chuàng)新要素6：人才引進(jìn)情況

這155家裝備制造類(lèi)企業(yè)中，各企業(yè)的人才引進(jìn)策略主要有以下5個(gè)方面：（1）吸納國(guó)內(nèi)外知名院校人才和專(zhuān)科院校技術(shù)人員（如北方重工、沈陽(yáng)變壓器研究院）；（2）引進(jìn)海外研發(fā)團(tuán)隊(duì)（如北方重工）；（3）從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處吸納高級(jí)專(zhuān)家和人才（如沈陽(yáng)車(chē)橋）；（4）高薪聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域人才（如沈陽(yáng)福林特變）；（5）鼓勵(lì)公司人才進(jìn)行深造與海外培訓(xùn)（如東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院）。

九、結(jié)論

從總體情況看，目前沈陽(yáng)市裝備制造企業(yè)的科技創(chuàng)新要素主要特征如下：

（1）研發(fā)資金投入情況。沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)近5年平均研發(fā)資金投入的平均值為2568萬(wàn)元／年，排除較為突出的幾家企業(yè)外，其平均值為788萬(wàn)元／年，這類(lèi)企業(yè)5年內(nèi)研發(fā)資金投入比重的平均值為762％。沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)5年內(nèi)研發(fā)資金投入有增有減，大部分企業(yè)在這5年內(nèi)研發(fā)資金投入是上升的，而在研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比重上，有66家企業(yè)呈負(fù)向增長(zhǎng)，80家企業(yè)呈正向增長(zhǎng)。要特別提及的是沈陽(yáng)昊誠(chéng)電氣股份有限公司，該公司研發(fā)資金投入增長(zhǎng)率和比重增長(zhǎng)率均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是研發(fā)投入方面發(fā)展最為迅猛的企業(yè)。

（2）技術(shù)人員情況。沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)技術(shù)人員數(shù)量平均為247人，高級(jí)人員數(shù)量平均為278人，技術(shù)人員占職工總數(shù)的比重平均值為3251％，高級(jí)人員比重平均值為1006％。其中，北方重工集團(tuán)有限公司的技術(shù)人員數(shù)量和高級(jí)人員數(shù)量在沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)中均處于領(lǐng)先地位；東北大學(xué)自動(dòng)化有限公司的技術(shù)人員比重和高級(jí)人員比重在裝備制造類(lèi)企業(yè)中處于領(lǐng)先地位，是一家具有較大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。對(duì)于技術(shù)人員和高級(jí)人員絕對(duì)數(shù)量較大的企業(yè)而言，其在職工總數(shù)中的比重并不占優(yōu)勢(shì)。

（3）專(zhuān)利申請(qǐng)及授予情況。沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)平均申請(qǐng)專(zhuān)利443項(xiàng)，平均申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利209項(xiàng)，比重為3948％。其中，沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院、沈飛集團(tuán)和新松機(jī)器人3家企業(yè)在專(zhuān)利申請(qǐng)（尤其是發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)）方面占據(jù)較為領(lǐng)先的位置。沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)平均專(zhuān)利授權(quán)319項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利平均授權(quán)43項(xiàng)，比重為2904％。其中，特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司在專(zhuān)利授權(quán)方面較為突出。

（4）核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品。沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)所涉及的核心技術(shù)與主導(dǎo)產(chǎn)品在沈陽(yáng)的支柱性產(chǎn)業(yè)（如機(jī)床等機(jī)械類(lèi)企業(yè)）里種類(lèi)繁多；但沈陽(yáng)的支柱型企業(yè)卻不是沈陽(yáng)機(jī)床，而是沈陽(yáng)華晨寶馬，屬于車(chē)輛生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)。盡管汽車(chē)制造類(lèi)企業(yè)較少，卻為沈陽(yáng)市帶來(lái)了較高的稅收。

（5）技術(shù)與工程中心情況。沈陽(yáng)擁有技術(shù)與工程中心的裝備制造類(lèi)企業(yè)有53家，占沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)總數(shù)的3419％。其中，北方重工集團(tuán)擁有的市級(jí)和省級(jí)技術(shù)與工程中心在數(shù)量上均處于較高水平，且位居7家國(guó)家級(jí)工程與技術(shù)中心之列。

（6）人才引進(jìn)情況。沈陽(yáng)裝備制造類(lèi)企業(yè)采用了多渠道的人才引進(jìn)策略，主要的人才來(lái)源有高校、海外、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、內(nèi)部培養(yǎng)，采用的策略一般為高薪引進(jìn)。在此，企業(yè)可以拓寬人才引進(jìn)的激勵(lì)思路，利用更多的制度化策略吸引人才。

作者：李　輝 單位：沈陽(yáng)市科技局 計(jì)劃處