前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的品牌與市場調研主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
一、酒水市場調研的內容
營銷人員到一個新的市場首先要了解該區(qū)域內的PEST,即政治、經濟、文化、科技等宏觀環(huán)境,當地的政治、文化、經濟、科技決定著本地的消費形態(tài),這些宏觀可以通過網上收集、圖書資料或拜訪當地人士很容易獲得。其次是要了解酒水營銷需要掌握的微觀環(huán)境,其中主要包括如下幾個層面:
1、產品層面:產品的包裝材質及色彩,如有的區(qū)域消費者不喜歡白色包括或藍色包裝;產品的度數及規(guī)格,如產品的規(guī)格營銷影響消費者購買的便利性。
2、渠道特征:酒店渠道的加價率、流通渠道的加價率、區(qū)域的自帶率、終端渠道的數量、經銷商及分銷商數量。
3、市場投入狀況:酒店渠道投入狀況(開瓶費、禮品、進店政策)、經銷商及分銷商投入政策及方式、消費者促銷投入狀況。
4、品牌宣傳及推廣:媒體投入方式、媒介費用情況、事件營銷方式。
5、競爭品牌運作模式:直銷模式、分銷模式、人員分配狀況及收入構成等。
二、酒水市場調研的步驟
步驟一:尋找當地運作多年多個經銷商整體了解該區(qū)域內酒水競爭狀況。俗話說,聽君一席話勝讀十年書,經銷商是最了解市場的,最了解當地消費習慣的,與經銷商交流可以了解該區(qū)域市場整體競爭狀況、整體市場容量、渠道特征、競爭品牌市場操作模式等。
步驟二:走訪餐飲終端。通過經銷商的訪談可以整體了解當地酒水的狀況,然后走訪餐飲終端對經銷商闡述該區(qū)域的市場狀況進行一一比對,有時候經銷商自己的判斷是片面的或者是個人主觀臆斷,這個時候就要通過走訪餐飲終端進行逐步的去偽存真,得到我們市場調研需要的準確信息。餐飲市場走訪主要可以得到如下市場信息:酒店渠道的利潤空間、進店費用情況、餐飲渠道市場投入狀況、消費促銷情況、蓋費設計情況、競爭銷售情況。
步驟三:走訪流通終端與超市賣場。流通渠道的走訪也是對經銷商提供的相關信息進行驗證的過程,或者對經銷商沒有掌握的市場信息進行補充。通過流通終端的市場調研我們可以得到如下相關信息準確市場市場價格體系、主流產品及具體銷售量、具體市場投入政策等。
步驟四:核心消費者市場調研。是對區(qū)域內酒水消費的忠誠者或帶動者進行實地拜訪,聽取消費者對我品及競爭品牌實際感受、了解當地消費習慣及當地政商務消費主流價位及品牌。通過核心消費者的市場拜訪我們找出自己存在的問題,根據問題進行逐步調整,達到合理狀態(tài)上來。
步驟五:對品牌傳播及媒介進行調研。
三、酒水市場調研的方法及技巧
進行市場調研首先要向調研對象表面自己的身份,先取得調研對象的信任后逐步由淺而深的詢問自己調研的內容。其次是市場調研不要帶正式的筆記本,尤其不能在調研對象面前進行現場記錄,因為面對陌生的人進行詢問問題自身就有一種防備心理,如果現行進行記錄更給調研對象一種不安全感。我們說不要現場記錄不等于不記錄,記錄本最好是便攜的式的,記錄最好在訪談完以后進行或用錄音設備。如果涉及到拍照等相關工作要爭取到調研對象的同意。上述是市場調研的基礎工作技巧,面對專業(yè)或者核心的商業(yè)機密的市場信息在上述工作基礎上,營銷專家戚俊文認為應從如下幾個面進行更深層次的挖掘:
1、假設法(也稱拋磚引玉法)。假設法是通過自己的初步判斷假設市場的情況是自己設想的狀態(tài),通過假設與調研對象交談讓調研對象糾正你的假設,從而得到真實可靠的調研數據。如筆者在山東市場調研A產品的價格體系,首先說出A產品假設的價格68元/瓶,如果價格正確終端店老板就會給予肯定,如果說錯終端店會給予糾正,老板一旦糾正便得出實際價格。此調研方法必須大致了解產品價格體系,假設的價格體系與實際價格體系不可太離譜,否則會引起老板的猜疑。假設市場調研法適用于產品價格體系、產品銷售政策、市場投入狀況、工資薪金等設計調研對象核心商業(yè)機密的問題。
2、轉換角度簡單提問法。是指在對調研對象不熟悉情況下,要用簡單的方式來訪談調研對象,避免用專業(yè)術語或直接涉及調研對象自身利益的敏感問題,可以通過側面或迂回的方式得到需要的調研信息。小王是瀘州老窖合肥市場業(yè)務人員,由于第一次來到合肥對合肥市場加價率及和經銷商的利潤率把握不準,小王與好福樓的老板是這樣交談的,劉老板我們公司可能要推出一款供價50元/瓶的產品,你看在你們店里賣多少錢比較合適,劉老板思考一下說80元左右。小王走訪了三四個店以后很快就把握合肥餐飲店的加價率60%左右。如果小王問劉老板你們店加價率是多少?有可能老板不知道加價率這個專業(yè)術語是什么,或者知道加價率是什么不愿意透漏自己的商業(yè)機密而予以拒絕。利用簡單的問話方式使小王事半功倍。再如想了解該區(qū)域酒水自帶率情況,應向調研對象提問:你們酒店消費者一般情況下10桌有幾桌自帶,而不能直接問你們店自帶率是多少。
3、比較法。比較法是利用自己知道某品牌的市場情況,與想知道的另外品牌情況進行對比,通過對比及調研對象的反饋情況了解到自己想要獲得市場準確信息。此種方法與西游記中孫悟空不知道如何使用寶葫蘆擒收對方而變出一個一樣的葫蘆進行比對強大功能有異曲同工之妙。張武是河南某酒廠業(yè)務經,調研周口市場正式運用了比較法從而快速的了解了競爭品牌市場投入政策。張武是多年的老業(yè)務了,第一次調到周口市場對周口本地酒B品牌市場投入情況不是很了解,于是他到了一個經銷B品牌的二批商進行信息的采集。進門后張武寒暄稍許就說起B(yǎng)品牌在其他二批經銷的政策投入方面“張三季度返利12%,年度返利3%,每個月給予2個促銷人員工資的支持,你是周口B產品的核心經銷戶,一定比他們那邊多?!?B品牌經銷商說不可能,他的力度比我們的還大,這邊是季度返利9%年度返利2%,張武很有經驗的補充到,我是聽XX說的,信息不一定可靠。比較法是要自己先拋出一定事實讓調研對象在此基礎上進行對比,從而套出準確信息,此種方法最后要補充自己的信息不可靠,避免對象調研對調研員產生負面影響,給以后的工作帶來不利。
4、倒推法。倒推法是在已經了解一定市場信息的情況下,根據調研對象細枝末葉的信息反饋,推算出必要的市場準確信息。通過一個案例來分析什么是倒推法,某酒店C產品的零售價格是98元/瓶,調研人員有意識詢問你們百元產品大概毛利是多,如果調研對象回答是20元左右,我們就可以到推出該產品的供價在70元左右。調研員繼續(xù)詢問其他方面的信息轉移調研對象注意力,問完其他信息后在補充一句,其他店C 產品供價是75元,你們店是多少?或者在其他店利用假設法來完成產品價格準確信息。
煙草行業(yè)廣泛開展精準營銷是最近幾年的事情,從整個行業(yè)精準營銷實施的效果來看,煙草行業(yè)對于精準營銷精髓的把握還不夠準確,精準營銷的實施中存在很多誤區(qū),具體闡述如下:
1.客戶群劃分不夠科學。上文已經闡述精準營銷的前提基礎就是準確的定位,而準確的定位依賴于對客戶群的科學劃分,在煙草行業(yè)其受眾具有特定性,如果不能夠準確的進行客戶劃分必然會使得精準營銷喪失最為根本的基礎。目前從整個煙草行業(yè)在客戶群的劃分方面來看依然存在的突出問題就是沒有科學的進行客戶群的劃分,一般來講客戶群的劃分標準涉及到年齡、階層、職業(yè)、地域等。煙草行業(yè)客戶群劃分中沒有照顧到上述標準,尤其是對于年齡標準的忽視,一方面導致營銷受到社會公眾的責難,另一方面也浪費了大量的營銷資源。
2.對數據庫的運用不足。精準營銷本身帶有定量分析的典型特征,這客觀上需要企業(yè)借助于客戶數據庫來進行分析挖潛,從而給精準營銷提供數據層面的指導。數據庫分析已經成為精準營銷中不可或缺的一個工具,如果缺少了這一工具,那么就無法對客戶這一群體的消費習慣、消費心理以及需求做出準確的把握,但是整個煙草行業(yè)在數據庫建設方面要嚴重滯后于精準營銷的需要,沒有數據庫的支撐,只會使得精準營銷的“精準”特性大打折扣。
3.營銷人員結構不完整。煙草企業(yè)管理者沒有認識到營銷人員的重要作用,精準營銷對于營銷人員的能力要求是比較高的,既需要員工具有良好的營銷方面的知識,同時也需要員工具有一定的定量分析能力。目前由于我國煙草行業(yè)的壟斷體制以及用人模式,行業(yè)內的精準營銷人才還處于一個極度匱乏的狀況,現有的營銷人員難以勝任行業(yè)實施精準營銷的需求。另外一個方面精準營銷是一個團隊工作模式,需要各個專業(yè)人才有效配合,這樣才能夠確保精準營銷的實施。而目前煙草行業(yè)營銷人員結構還不完整,有待于進一步優(yōu)化。
煙草行業(yè)提升精準營銷效果的對策
結合我國煙草行業(yè)精準營銷的實施情況,本文提出以下幾點對策來提升煙草行業(yè)精準營銷的實施效果。
1.做好市場調研。精準營銷的基礎性工作就是市場調研,通過市場調研將客戶群進行科學精細的劃分,這樣才能為精準營銷措施的采取奠定基礎。市場調研的實施應嚴格按照產品的定位來進行開展,在市場調研中應重點對消費者的習慣、收入等與產品需求關系密切的要素進行重點分析。在進行市場調研中,煙草行業(yè)應改變以往為了省事就選擇外部調查機構進行市場調研的作法,外部調查機構雖然專業(yè)性比較強,但是畢竟沒有煙草企業(yè)自身對于市場了解準確,因此,市場調研中企業(yè)調研以及外部機構調研相配合可以提升調研的效度以及效度。
C=CBNweekly
R=Travyn Rhall
整個廣告行業(yè)在建立之初就圍繞一個核心問題:如何理解消費者?在此基礎之上,隨著廣告行業(yè)的分工日趨精細化和專業(yè)化,衍生出了眾多細分環(huán)節(jié),其中以采集和分析數據為主要服務的市場調研公司幾乎占據了整個產業(yè)鏈的最前端。過去5年中,以數據分析為基礎的“科學廣告”理念在全球逐漸受到重視,全球幾大廣告業(yè)巨頭都在擴充旗下市場調研公司的實力。另一方面,隨著技術帶來的沖擊,品牌,尤其是傳統(tǒng)零售業(yè)(它們也同時是最大的廣告主)也面臨諸多新的挑戰(zhàn),需要重新認識市場。Millward Brown的全球CEO Travyn Rhall認為,未來數據本身將不再是終點,而是起點,品牌需要的是整合來自不同渠道的海量數據提煉出有效的商業(yè)解決方案。
C:過去數年中你感受到在市場調研領域最大的變化是什么?是技術嗎?
R:這個行業(yè)進步的主要驅動力是品牌的期待發(fā)生了變化。一個比較大的變化是過去市場調研公司更注重工具和方法論,收集并且分析數據是我們?yōu)榭蛻籼峁┑闹饕?。但如今品牌對市場調研的期待不再滿足于只是提交一份詳盡的數據分析報告,解釋現在市場發(fā)生了什么而已了。畢竟現在不少品牌都在搭建自己的大數據庫,追蹤自有渠道里的消費行為,如果是零售品牌,還有來自尼爾森等其他專業(yè)機構的數據。因此我們現在扮演的角色更像是一個顧問,告訴品牌你可以把哪些數據運用在哪些方面,我們會將所有不同來源的數據分析整合成一個簡潔有效的商業(yè)解決方案,數據只是一個開始和基礎。這個新定位對于傳統(tǒng)的市場調研公司來說幾乎是顛覆性的,我們需要重新調整自己的組織架構,招募更多在解決商業(yè)問題和市場營銷方面更有經驗的人才'而不只是分析數據而已。
C:這一變化是不是意味著更多競爭對手,包括一些品牌咨詢公司,甚至是一些技術公司?
R:的確。這個領域現在有非常多的參與者,尤其是談到大數據,人人都知道它在未來的潛力,而包括IBM、一些咨詢公司也都加入其中。對于品牌來說它們可以選擇自己想要哪種類型的合作伙伴,但在我看來IT公司和咨詢公司最大的局限在于它們并不懂得如何抓住消費者,而一切的數據最終都是要落到消費者洞察這一層面上的,這也是我之前說的市場調研公司如今要著眼于提供打包式的整體解決方案的原因,運用我們在市場營銷和品牌傳播方面的積累。市場調研這個行業(yè)最初就是建立在理解消費者的基石之上的,因此它永遠會在整個商業(yè)世界中占有一席之地。
隨著競爭的加劇,市場調查受到越來越多企業(yè)的重視,企業(yè)要在消費者意識不斷成熟的環(huán)境下獲取更大的市場,市場調查必不可少。一些在觀念和思維上比較超前的企業(yè)已經成立了專門的市場研究部門,來為產品和服務的推廣尋找和創(chuàng)造更多的機會。最近有很多企業(yè)的市場部或者市場研究部門的負責人都感嘆說,面對新的一年,企業(yè)如何才能配合營銷工作制定出有效的市場調研計劃,成為年底困擾他們的一個難題,如果年底沒有作好計劃,下一年制定不同時期的營銷策略和開展營銷工作就不知如何下手。
我們經過對很多企業(yè)的走訪也發(fā)現,當前一些知名的品牌企業(yè)和正在成長中的企業(yè),特別是從事產品營銷和品牌推廣的企業(yè),一份好的市場調研計劃對未來一年的營銷工作會起著一個指南針的作用。因此,市場調研跟廣告一樣,如果能夠設定好目標,制定好計劃,市場調研將會是營銷工作的“火車頭”和“離合器”。
而如何才能夠制定出有效的具有可操作性和前瞻性的年度市場調研計劃呢?
一、對本年度的營銷工作進行客觀分析和總結
對于企業(yè)來說,在考慮制定年度市場調研計劃時需要清楚以下問題:
·在即將過去的一年的營銷工作中,哪些工作是經過了縝密的市場調查后做出的營銷決策,最后實施的策略如何?
·哪些工作是需要下一年繼續(xù)進行的?
·下一年營銷工作的重心在哪里?
正所謂緬懷過去,展望未來,年底企業(yè)將過去一年的營銷工作進行盤點,將可以評估出哪些工作需要在下一年通過市場調查來獲取相關的決策支持。然后再根據這些工作制定出市場調研的計劃。
二、根據下一年的營銷策略方向確定調研方向
不同行業(yè)和不同產品的生命周期不同,因此就需要在不同的時期采取有針對性的營銷策略,在總結即將過去的一年的營銷工作的基礎上,需要根據產品所處的生命周期確定出未來一年的營銷戰(zhàn)略方向,例如,對于需要進行市場開拓的企業(yè),就需要確定出下一年重點在哪些區(qū)域進行重點開拓,對于本年度拓展了太多的客戶下一年需要看看哪些市場信息是必需的,或者哪些工作需要開展市場研究,以對市場進行維護,防御可能出現的競爭。世界秘書網版權所有
同時根據年度營銷計劃確定出相應的研究內容,再綜合評估哪些是需要委托外面的市場調查公司來操作,哪些需要自己來做。
例如,西部某生產瓶裝純凈水的企業(yè)在××年他們的產品打開了西南和南方市場,同時在××年下半年新生產出了果汁飲料,于是在××年他們的營銷工作重點將會放在瓶裝純凈水西南和南方市場的維護和進一步開拓還有果汁飲料新產品的成功上市兩大方面。相應的市場調查計劃其實目前就可以予以制定,內容如下:
每一個月都需要從經銷的渠道包括經銷商、大賣場、小超市等終端對瓶裝礦泉水進入的區(qū)域的競爭品牌的市場占有率、鋪貨率進行監(jiān)測,并收集相關品牌的促銷信息,并與該品牌進行比較,及時調整營銷策略;
××年月前需要針對果汁飲料要進入的幾大區(qū)域市場做消費者消費行為和需求研究,確定哪個區(qū)域的風險最低,同時了解了該區(qū)域消費者果汁飲料的消費者行為特征后,后面緊接著的廣告投入、促銷等都才能有的放矢。
同時在××年夏秋兩季需要研究瓶裝礦泉水進入的市場區(qū)域的消費者的消費現狀和對該礦泉水的品牌認知度和品牌價值,為品牌價值的提升和樹立消費者品牌忠誠度探詢可行策略。
在以上內容中,月度的研究是需要企業(yè)的市場人員去了解的,而不同時期的調查則需要委托外面的市場調查公司來做。
三、需要預先做好市場調研年度計劃的主題
企業(yè)產品不同,面臨的市場競爭不同,調研的主題也不同,總體看來,包含以下主題的營銷工作需要制定年度市場調研計劃:
⒈顧客滿意度研究。對于很多市場上品牌繁多并且消費者轉移成本較低或者競爭非常激烈的產品和服務,需要認真研究顧客滿意度。就好像購買洗發(fā)水一樣,如果買了產品消費者覺得不滿意,下一次就會轉而購買產品,而消費者所進行的這個行動過程并不會被企業(yè)所發(fā)現。因此,顧客滿意度可以很好的評估出您所提供的產品和服務是否讓消費者感覺到實現了您對他她的承諾,同時您可以在一年當中看出您的消費者的變動趨勢,從而發(fā)掘出有價值的顧客群體同時進行細心的維護。顧客滿意度是一個連續(xù)性的跟蹤性調查,因此僅僅靠一次市場研究并不能解決所有問題,因為市場在變,通常會是每個季度或者每半年進行一次,因此,年度的顧客滿意度研究計劃能夠更有效指導企業(yè)的顧客忠誠度計劃的成功。
⒉廣告投放效果研究。很多企業(yè)在年底,通常都會大張旗鼓的進行廣告投放的計劃和制定廣告預算,少則幾十萬,多則上千萬甚至上億,但是并不是所有的廣告都能夠產生預期的效果,或者說有很多廣告投放了純粹就是白白浪費,很多企業(yè)都想知道什么樣的廣告投放、進行什么樣的媒體組合是最有效,這樣,除了廣告的投放計劃外,還相應應該有廣告效果評估計劃,這一計劃應該以本年年底為起點,同時最好是在下一年的廣告投放計劃前先對今年投放的各類媒體廣告綜合做一個效果評估,對于明年的廣告投放也有參考的作用。通常廣告投放都是分階段的進行,因此投放效果的研究也要穿插在不同的階段,以減少不必要的廣告投入。
⒊市場進入機會研究。要進入到新的市場,就需要綜合評估企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅,做好分析,這就需要認真深入的研究該區(qū)域市場的消費者習慣,競爭對手的現狀,銷售渠道的現狀,分析市場進入的障礙和機會,以為產品的順利進入找到良好的切入點,降低營銷風險。市場進入機會研究的計劃就需要結合營銷規(guī)劃中的市場進入時間來制定。世界秘書網版權所有
⒋消費者動態(tài)和潛在需求研究。對于一些具有品牌地位的企業(yè),需要定期對競爭對手的消費者和自己的消費者進行研究,以摸清消費者動向,挖掘潛在需求,以采取更好的服務策略,并為產品和服務的創(chuàng)新奠定基礎。通常普通的快速消費品例如食品、飲料等和部分耐用消費品例如手機、電信服務等每一年都應該進行一到兩次大規(guī)模的消費者研究,才能滿足營銷策略的需要。
⒌細分市場研究。市場競爭的激烈和消費者需求的不同導致企業(yè)不可能抓住所有的消費者,因此必然需要市場細分。例如移動通信服務不斷發(fā)展細分出的家庭主婦、高校學生市場,手機的競爭使一些生產手機的企業(yè)專門只做高端的商務人士市場等等。對現有的消費者根據其消費習慣、所處區(qū)域和生活形態(tài)等進一步細分,是企業(yè)進行深度服務和延長產品生命力的策略,因為只有研究好細分市場,企業(yè)才能夠提供專業(yè)化和個性化的服務,而不是眉毛胡子一把抓。企業(yè)在年底需要研究本年度消費者的變化情況,確定出未來一年要大力開拓的細分市場,預先制定好的市場調研計劃依然是細分市場開拓的先鋒隊。
⒍品牌價值評估。品牌的概念已經深入人心,要想長期獲得消費者的忠誠,塑造產品和服務的品牌是大勢所趨,而對于一些多元化發(fā)展的企業(yè),經營產品和多元化是會導致品牌價值的成長還是萎縮就需要認真思考了,同時,到底品牌是虛是實,很多企業(yè)并沒有清晰的思路。因此,分年度進行品牌的價值評估就很有必要。就好像紅塔山價值個億,但是消費者不見得一直認同紅塔山一樣,在紅塔集團多元化投資的今天,其品牌的綜合評估就能夠看出紅塔的份量,以隨時給品牌企業(yè)予提醒,塑造出在各方面都比較健全和健康的品牌。
⒎新產品開發(fā)。新產品的開發(fā)自然更需要關注消費者的需要,一個產品能不能有市場有多大的市場,消費者是可以說了算的,真所謂市場識英雄。新產品開發(fā)前,需要將模擬的產品給消費者來進行評價,比如其需求狀況,購買可能性,價格接收程度等等,對于下一年度要開發(fā)新產品的企業(yè)來說,這就需要花點時間在目標消費者身上了。我們曾經針對某日用品生產企業(yè)制定過一個產品創(chuàng)新的市場研究計劃,在不同的時期請目標消費者來提供新產品的創(chuàng)意,最后再結合企業(yè)發(fā)部門的研發(fā)的產品進行改進,產品推出后,形勢一片大好。這都是有效的市場調查計劃能夠實現的成果。
當然,不僅僅限于以上的領域需要制定科學的市場調研計劃,每個企業(yè)還要根據自身的實際情況來進行設計。首要原則是簡單、實用、明了,同時要納入市場營銷的戰(zhàn)略規(guī)劃和預算的范圍之內。
四、制定年度市場調查計劃的方法
我們經過對很多企業(yè)的走訪也發(fā)現,當前一些知名的品牌企業(yè)和正在成長中的企業(yè),特別是從事產品營銷和品牌推廣的企業(yè),一份好的市場調研計劃對未來一年的營銷工作會起著一個指南針的作用。因此,市場調研跟廣告一樣,如果能夠設定好目標,制定好計劃,市場調研將會是營銷工作的“火車頭”和“離合器”。
而如何才能夠制定出有效的具有可操作性和前瞻性的年度市場調研計劃呢? 一、對本年度的營銷工作進行客觀分析和總結
對于企業(yè)來說,在考慮制定年度市場調研計劃時需要清楚以下問題:
在即將過去的一年的營銷工作中,哪些工作是經過了縝密的市場調查后做出的營銷決策,最后實施的策略如何?
哪些工作是需要下一年繼續(xù)進行的?
下一年營銷工作的重心在哪里?
正所謂緬懷過去,展望未來,年底企業(yè)將過去一年的營銷工作進行盤點,將可以評估出哪些工作需要在下一年通過市場調查來獲取相關的決策支持。然后再根據這些工作制定出市場調研的計劃。 二、根據下一年的營銷策略方向確定調研方向
不同行業(yè)和不同產品的生命周期不同,因此就需要在不同的時期采取有針對性的營銷策略,在總結即將過去的一年的營銷工作的基礎上,需要根據產品所處的生命周期確定出未來一年的營銷戰(zhàn)略方向,例如,對于需要進行市場開拓的企業(yè),就需要確定出下一年重點在哪些區(qū)域進行重點開拓,對于本年度拓展了太多的客戶下一年需要看看哪些市場信息是必需的,或者哪些工作需要開展市場研究,以對市場進行維護,防御可能出現的競爭。
同時根據年度營銷計劃確定出相應的研究內容,再綜合評估哪些是需要委托外面的市場調查公司來操作,哪些需要自己來做。
例如,西部某生產瓶裝純凈水的企業(yè)在2002年他們的產品打開了西南和南方市場,同時在2002年下半年新生產出了果汁飲料,于是在2003年他們的營銷工作重點將會放在瓶裝純凈水西南和南方市場的維護和進一步開拓還有果汁飲料新產品的成功上市兩大方面。相應的市場調查計劃其實目前就可以予以制定,內容如下:
每一個月都需要從經銷的渠道(包括經銷商、大賣場、小超市等終端)對瓶裝礦泉水進入的區(qū)域的競爭品牌的市場占有率、鋪貨率進行監(jiān)測,并收集相關品牌的促銷信息,并與該品牌進行比較,及時調整營銷策略;
2003年3月前需要針對果汁飲料要進入的幾大區(qū)域市場做消費者消費行為和需求研究,確定哪個區(qū)域的風險最低,同時了解了該區(qū)域消費者果汁飲料的消費者行為特征后,后面緊接著的廣告投入、促銷等都才能有的放矢。
同時在2003年夏秋兩季需要研究瓶裝礦泉水進入的市場區(qū)域的消費者的消費現狀和對該礦泉水的品牌認知度和品牌價值,為品牌價值的提升和樹立消費者品牌忠誠度探詢可行策略。
在以上內容中,月度的研究是需要企業(yè)的市場人員去了解的,而不同時期的調查則需要委托外面的市場調查公司來做。 三、需要預先做好市場調研年度計劃的主題
企業(yè)產品不同,面臨的市場競爭不同,調研的主題也不同,總體看來,包含以下主題的營銷工作需要制定年度市場調研計劃:
(一)顧客滿意度研究
對于很多市場上品牌繁多并且消費者轉移成本較低或者競爭非常激烈的產品和服務,需要認真研究顧客滿意度。就好像購買洗發(fā)水一樣,如果買了A產品消費者覺得不滿意,下一次就會轉而購買B產品,而消費者所進行的這個行動過程并不會被企業(yè)所發(fā)現。因此,顧客滿意度可以很好的評估出您所提供的產品和服務是否讓消費者感覺到實現了您對他(她)的承諾,同時您可以在一年當中看出您的消費者的變動趨勢,從而發(fā)掘出有價值的顧客群體同時進行細心的維護。顧客滿意度是一個連續(xù)性的跟蹤性調查,因此僅僅靠一次市場研究并不能解決所有問題,因為市場在變,通常會是每個季度或者每半年進行一次,因此,年度的顧客滿意度研究計劃能夠更有效指導企業(yè)的顧客忠誠度計劃的成功。
(二)廣告投放效果研究
很多企業(yè)在年底,通常都會大張旗鼓的進行廣告投放的計劃和制定廣告預算,少則幾十萬,多則上千萬甚至上億,但是并不是所有的廣告都能夠產生預期的效果,或者說有很多廣告投放了純粹就是白白浪費,很多企業(yè)都想知道什么樣的廣告投放、進行什么樣的媒體組合是最有效,這樣,除了廣告的投放計劃外,還相應應該有廣告效果評估計劃,這一計劃應該以本年年底為起點,同時最好是在下一年的廣告投放計劃前先對今年投放的各類媒體廣告綜合做一個效果評估,對于明年的廣告投放也有參考的作用。通常廣告投放都是分階段的進行,因此投放效果的研究也要穿插在不同的階段,以減少不必要的廣告投入。
(三)市場進入機會研究
要進入到新的市場,就需要綜合評估企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅,做好SWOT分析,這就需要認真深入的研究該區(qū)域市場的消費者習慣,競爭對手的現狀,銷售渠道的現狀,分析市場進入的障礙和機會,以為產品的順利進入找到良好的切入點,降低營銷風險。市場進入機會研究的計劃就需要結合營銷規(guī)劃中的市場進入時間來制定。
(四)消費者動態(tài)和潛在需求研究
對于一些具有品牌地位的企業(yè),需要定期對競爭對手的消費者和自己的消費者進行研究,以摸清消費者動向,挖掘潛在需求,以采取更好的服務策略,并為產品和服務的創(chuàng)新奠定基礎。通常普通的快速消費品(例如食品、飲料等)和部分耐用消費品(例如手機、電信服務等)每一年都應該進行一到兩次大規(guī)模的消費者研究,才能滿足營銷策略的需要。
(五)細分市場研究
市場競爭的激烈和消費者需求的不同導致企業(yè)不可能抓住所有的消費者,因此必然需要市場細分。例如移動通信服務不斷發(fā)展細分出的家庭主婦、高校學生市場,手機的競爭使一些生產手機的企業(yè)專門只做高端的商務人士市場等等。對現有的消費者根據其消費習慣、所處區(qū)域和生活形態(tài)等進一步細分,是企業(yè)進行深度服務和延長產品生命力的策略,因為只有研究好細分市場,企業(yè)才能夠提供專業(yè)化和個性化的服務,而不是眉毛胡子一把抓。企業(yè)在年底需要研究本年度消費者的變化情況,確定出未來一年要大力開拓的細分市場,預先制定好的市場調研計劃依然是細分市場開拓的先鋒隊。
(六)品牌價值評估
品牌的概念已經深入人心,要想長期獲得消費者的忠誠,塑造產品和服務的品牌是大勢所趨,而對于一些多元化發(fā)展的企業(yè),經營產品和多元化是會導致品牌價值的成長還是萎縮就需要認真思考了,同時,到底品牌是虛是實,很多企業(yè)并沒有清晰的思路。因此,分年度進行品牌的價值評估就很有必要。就好像紅塔山價值423個億,但是消費者不見得一直認同紅塔山一樣,在紅塔集團多元化投資的今天,其品牌的綜合評估就能夠看出紅塔的份量,以隨時給品牌企業(yè)予提醒,塑造出在各方面都比較健全和健康的品牌。
(七)新產品開發(fā)
新產品的開發(fā)自然更需要關注消費者的需要,一個產品能不能有市場有多大的市場,消費者是可以說了算的,真所謂市場識英雄。新產品開發(fā)前,需要將模擬的產品給消費者來進行評價,比如其需求狀況,購買可能性,價格接收程度等等,對于下一年度要開發(fā)新產品的企業(yè)來說,這就需要花點時間在目標消費者身上了。我們曾經針對某日用品生產企業(yè)制定過一個產品創(chuàng)新的市場研究計劃,在不同的時期請目標消費者來提供新產品的創(chuàng)意,最后再結合企業(yè)發(fā)部門的研發(fā)的產品進行改進,產品推出后,形勢一片大好。這都是有效的市場調查計劃能夠實現的成果。
當然,不僅僅限于以上的領域需要制定科學的市場調研計劃,每個企業(yè)還要根據自身的實際情況來進行設計。首要原則是簡單、實用、明了,同時要納入市場營銷的戰(zhàn)略規(guī)劃和預算的范圍之內。 四、制定年度市場調查計劃的方法
通過一個多月的辛勤調研,我們發(fā)現,
1.當前襪子的流通方式主要是通過落后的批發(fā)市場、以自然的流通方式為主,各級銷售商進貨辛苦、風險也比較大;品牌襪子主要在商超銷售、但是總體銷售量并不大;
2.當前市場80%以上的市場份額為低價位的襪子所占領,消費者對襪子的認知與要求都不高。
3.市場上銷售的大部分襪子主要以低檔次低價格的、侵權仿冒的為主,有些品牌甚至自己都沒有做襪業(yè)生意、但是市場充斥著印著其商標的低價襪子,經營這種仿冒產品對銷售商來說利潤低、風險比較大;
4.市場競爭手段基本上以簡單的低價格的方式進行;一雙襪子的價格甚至不如擦一次皮鞋的價格貴,更不如一根蘿卜一顆大蔥值錢;
5.各級經銷商所經銷的產品幾乎都沒有品牌、產品同質化嚴重、彼此沒有區(qū)別、也沒有差異化,利潤率普遍比較低;賣出一雙襪子的利潤幾乎低到不可想象的地步。
6.消費者與各級襪子的經銷商普遍對襪子的品質優(yōu)劣的區(qū)別認知不夠、品牌關注度也不夠。很多產品無廠名廠址、也有很多產品甚至包裝都沒有,這在大米農副產品都講究包裝的年代、不可想象。消費者消費后的安全健康與售后服務沒有保障。
[關鍵詞]鋼鐵企業(yè);市場調研;競爭
企業(yè)要想在激烈的市場競爭中生存,隨時把握市場變化至關重要。市場調研是一種借助信息,把消費者、顧客及公共部門與市場聯(lián)系起來的特定活動。這些信息將用于識別和界定市場營銷的機會和問題,產生、改進和評價營銷活動,監(jiān)控營銷績效,增進對營銷過程的理解?,F在,國內越來越多的鋼鐵企業(yè)已經認識到市場調研的重要性,并對此做出了積極的、有效的探討,對此提出幾點粗淺的看法。
1.市場調研與市場營銷
市場調研是為解決營銷問題而服務的,調研要與營銷緊密結合,衡量調研的標準,就是看它能為營銷帶來多少實用價值,任何偏離主題的調研都不可能成為有效的調研,如果調研結果對營銷問題的解決毫無借鑒意義,調研也是沒有價值的。脫離營銷而調研就是脫離市場,脫離消費者;沒有市場調研的鋼鐵營銷品牌建設就像空中樓閣,市場基礎不穩(wěn)定,這也是目前多數國內鋼鐵企業(yè)的致命傷。最常見的情況是,某一鋼鐵企業(yè)聽說市場上板材銷路非常好,不是先了解市場潛力有多大,而是馬上尋找原料并投入生產,結果往往是板材生產出來了,市場狀況早已發(fā)生了變化。缺乏市場調研、投產盲目沖動,是造成現在鋼鐵企業(yè)低水平重復建設以及不規(guī)范市場競爭的重要原因之一。因此,要想占領鋼鐵市場,首先要了解鋼鐵市場,用營銷理念指導市場調研,讓市場調研為營銷服務,這樣才能在市場競爭中立于不敗之地。
2.市場調研與市場信息
“信息不對稱”理論指出,當一方擁有更多信息,甚至只有他自己知道的信息,而另一方卻不掌握這些信息時,他們的地位是不對稱的;信息不對稱會導致低劣商品取代優(yōu)良商品等一系列問題。任何產品的銷售,都是以市場為基礎,以營銷戰(zhàn)略為導向,鋼鐵產品也不例外。鋼鐵營銷戰(zhàn)略制定的根本是什么?市場信息。而從市場信息的分類來看,內部信息比較容易得到,從企業(yè)內銷售統(tǒng)計就可以獲取,但對于外部信息,需要多元化的反饋。這些信息可能包括:鋼鐵行業(yè)宏觀信息、渠道和終端信息、競爭信息、客戶信息等。
“把信息從浩瀚的資料海洋中尋找收集出來的代價,將遠遠大于信息本身的價值”,鋼材市場是一個諸多因素動態(tài)地糾結在一起,彼此相互作用、相互影響的共同體,鋼鐵企業(yè)要投入很大的精力、財力、人力進行市場調研,建立良好的信息收集系統(tǒng),有效的收集、分析這些信息,才能有效地指導公司營銷工作。
3.市場調研與企業(yè)決策
目前在國內,仍有很多鋼鐵企業(yè)對市場調研沒有系統(tǒng)完整的認識,企業(yè)領導對市場的把握、新產品的研發(fā),往往來源于自己以往的經驗、感覺,完全脫離數字化調研,靠主觀臆斷,俗稱“拍腦門”,這其實是一種非專業(yè)的市場研究。這樣的研究和決策,由于市場的復雜性、決策人的知識結構等因素,對市場的理解往往是相對片面的、模糊的、零散的、不連續(xù)的。在這種環(huán)境下,如果某項市場策略僥幸取得了成功,決策者就會認為是自己決策的英明;反之,就會歸咎于客觀因素的變化,并不會或不可能深究“得與失”的市場內在規(guī)律性的原因。重視市場調研,是鋼鐵企業(yè)的管理從經驗管理走向科學管理的重要標志。
4.專職市場調研部門
目前,國內多數鋼鐵企業(yè)都設置了專門的市場調研部門,并配有專職市場調研人員,但基本處于閉門造車、盲目跟進的狀態(tài);只有少數調研人員真正跑市場,多數市場研究員卻整天坐在辦公室寫方案、問卷、報告,看上去在研究消費者,而實際卻在遠離消費者。這直接導致了目前很多鋼鐵企業(yè)存在“不缺市場調研人員缺市場調研人才”的奇怪現象。因此,市場調研要提倡“泡市場”,市場調研人員要與消費者進行“親密接觸”與“零距離溝通”。另外,受企業(yè)高層對市場調研作用的理解深度和重視程度、市場研究人員的專業(yè)研究水平和研究報告質量的高低等因素影響,目前市場調研部門在鋼鐵企業(yè)中所起的效果并不理想,企業(yè)決策人無法真正體會到市場調研對企業(yè)的作用。新晨
5.市場調研數據
市場營銷是一個復雜的動態(tài)過程,而調研數據分析則是一個靜態(tài)的過程,只是一個營銷決策的參考。當前,許多鋼鐵企業(yè)都有專門人員來負責收集市場動向,但所收集上來的信息,缺乏針對性和準確的數據分析。如果企業(yè)決策者僅僅通過閱讀這些“市場信息”來做決定,所做出的決定難免會出問題。因此科學的調研態(tài)度應該是,對收集回來的調研數據一定要通過我們的大腦來“過濾”一下,判斷它們是不是正確、是不是有用,看似毫不相干的數據之間是否能通過交叉分析、回歸分析、因子分析等探索出各種變量之間的聯(lián)系,這樣才能使調研數據發(fā)揮出更大的參考價值。
6.定量調研與定性調研
跨國鋼鐵公司在做市場調研項目時,定量調研一般是作為定性調研的補充存在的,在定量調研之前常常都要以適當的定性調研開路。通過定性調研對市場做出科學而合理的描述,建立理論假設,為定量調研提供理論指導。即使是定量調研,調研人員仍要憑自己的經驗去判斷獲取的信息是否有價值等?;诙空{研與定性調研各自的優(yōu)缺點,國內鋼鐵企業(yè)在調研實踐中,可讓定性調研和定量調研互為補充,以取得最佳的調研效果。對調研的安排也可以分兩步走:第一階段對市場進行定性調研,獲得大量背景資料,識別問題,形成研究假設,找出假設間的聯(lián)系,從而確定定量調研的優(yōu)先順序。第二階段進行定量調研,在定性調研的基礎上發(fā)掘市場切入點和細分市場,為進一步掌握市場狀況和消費者的需求設計具有針對性的市場調研,直接面對目標消費群體進行調研。
第一波:預則立,不預則廢。
1、 確立調研目的。強調調研目標的專業(yè)性,切忌目標擴大化,比如調研目的為:交通鎖具市場,就不能簡單擴大為鎖具市場,因為鎖具市場至少包括“掛鎖、交通鎖、執(zhí)手門鎖、電子鎖”等品類,各個子品類差異非常大,無論營銷渠道、還是運作手法。
2、 確立調研參與人員。最佳搭配是由廠家市場部人員與營銷策劃機構調研人員搭配組合,廠家市場人員了解行業(yè)知識;調研人員深諳調研技巧,對調研資料的敏感性、歸納性、總結性具有專業(yè)優(yōu)勢,如此這般,方可保證調研結論的客觀性、全面性、系統(tǒng)性。
3、 確定調研方法。開座談會與深度訪談時最常見的兩種方法,配套調研表格提前預備。
4、 確定調研樣對象。調研對象一般分為:消費者調研、經銷商調研、零售終端調研。
5、 確定調研樣本選擇。正常分為:省會市場、地級市場、縣級市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場、農村市場。
6、 確定調研路線。結合飛機、火車、汽車等交通工具,根據調研地址,設置行走路線。
7、 備齊調研道具。除了小筆記本、手機、手提必需工具之外,數碼相機與錄音設備也是必要工具。
第二波:重在執(zhí)行,細節(jié)就是魔鬼
8、 時間安排。把城市之間行程盡量安排在下午或者晚上,保證白天時間利用效率。
9、 記錄至上。時刻做記錄,晚上做日志,樣板地做一小結,樣板之間做對比圖。
10、 以什么名義調研?根據實際情況,以廠家名義、經銷商名義、行業(yè)協(xié)會、調研機構名義亦無不可,均可選擇。
11、 調研對象關鍵人物的甄別。消費者取樣務必貼近目標顧客;經銷商調研必需與老板或者高管面談;零售終端調研往往營業(yè)員信息更可信。
12、 學會傾聽。要聽懂受眾言外之意與弦外之音,我們不是布道者,我們是挖掘信息。
13、 擅長發(fā)問。不同性質的問題分別選擇開放式發(fā)問與封閉式發(fā)問。例如(開放式問題:這種洗發(fā)水一天大概銷售數量是多少?封閉式問題:你們店里洗發(fā)水400ml還是750ml那種規(guī)格更暢銷?)
14、 問題排異。擠壓調研對象信息水分,大家都有有意夸大或者縮小數字的習慣,根據常識與我們掌握的信息,將調研情況進行有效過濾。
15、 語言掌控。例如:采訪家庭主婦,“您是否還記得家里的抽油煙機是啥牌子的嗎?”比之“請問您家里的是什么品牌抽油煙機?”,受訪者更容易接受。
16、 信息溝通。不同區(qū)域調研小組24小時保持不間斷聯(lián)系,信息、方法、手段互通有無。
第三波:總結不是結束
17、 調研報告的撰寫。要求定量分析與定性分析有機結合,數據盡量用圖案表達,分別作出word版,重在邏輯推理,行文縝密;PPT版簡約明了口語化,為演示所用。
面對這種嚴峻的競爭形式,地產啤酒是不是只有坐以待斃,是不是就沒有作為了呢?
北京精準企劃憑借16年來為各類中小食品企業(yè)成功營銷策劃的實戰(zhàn)經驗為依據,我們認為
強勢啤酒品牌確實有許多優(yōu)勢,比如品牌知名度高,有精準的品牌定位,產品線規(guī)劃的清晰,
傳播力度大以及產能優(yōu)勢等。但多數強勢啤酒品牌也有明顯的不足,比如品牌形象老化,傳播口號針對性不強,產品很難做進一步細分,銷售通路太長,渠道不能做到精耕細作,品牌和產品規(guī)劃的機動性差等等。強勢啤酒品牌的這些營銷弱勢為地產啤酒留下了生存和發(fā)展的機會。
當然如果地產啤酒依然停留在僅僅是推銷產品的階段,沒有專業(yè)的市場調研數據的支持,營銷決策還是靠拍腦子,強勢啤酒品牌留下的市場機會你也把握不住,而且產品的市場空間會越來越小,企業(yè)的利潤也會越來越少。反之如果地產啤酒能通過專業(yè)消費者需求、經銷商和競爭對手市場調研的基礎上,進行精準的品牌規(guī)劃,產品線規(guī)劃,傳播規(guī)劃,招商和渠道規(guī)劃等等,完全可以在一個或幾個地方市場取得競爭優(yōu)勢。畢竟做符合消費者需求的品牌和產品才是硬道理。
整合營銷策劃是一個完整的規(guī)劃體系,對于地產啤酒企業(yè)需要一個較長的接受和轉變過程。精準企劃認為地產啤酒只要能首先在以下幾個關鍵營銷環(huán)節(jié)實現轉變,必定能夠突出強勢啤酒品牌的重重包圍,打出屬于自己的一片天地。
別再靠拍腦袋決策了
如果您是地產啤酒的老板或高管,如果您還是憑經驗和感覺做企業(yè)的營銷決策,請你趕快打住。因為浪費的畢竟是您自己口袋里的錢,能不心疼嗎?
不要說青島、燕京、華潤,就連許多區(qū)域強勢啤酒品牌也是依靠調研數據做營銷決策。只有通過專業(yè)、科學的消費者需求市場調研,銷售渠道調研以及競爭對手調研,才能做到準確了解市場狀況和消費者的真實需求。其它方式的信息來源都是不可靠的,哪怕你在啤酒行業(yè)有30年以上的工作經驗。因為消費者需求在不斷變化,僅靠經驗很難判斷準。
還停留在推銷層次,好產品也難賣出去
中國的市場經濟雖然晚于西方很多年,但到今天也有近三十年的發(fā)展周期。就是在20年前推銷產品,多少也得來點廣告支持。推銷就是自己有什么就賣什么,在市場資源短缺的形式下當然可以,因為不要票就能買到啤酒消費者已經覺得很滿足了。營銷與推銷的本質差異就在于營銷是根據消費者的需求生產和銷售產品。首先是有好的產品,還要告訴消費者我的產品好在哪里,喝后對你有什么切實的利益等。如果地產啤酒企業(yè)還停留在推銷層次,品質好的產品也難賣出去。
一定要有區(qū)隔競爭對手的品牌定位
企業(yè)品牌和產品品牌為什么要有品牌定位?品牌定位的作用是什么?簡單地說品牌定位就是要讓消費者一下就能記住你產品的好處,當想喝某種口味或某種品位的啤酒產品時首先想到的就是你這個品牌的啤酒產品。就像要喝品質好的啤酒首先會想到青島啤酒,想喝去火的飲料首先會想到王老吉涼茶一樣。不知道你的啤酒產品是否有清晰的品牌定位。
搭建好品牌架構,理順自己的產品線
不是品牌數量越多越好,也不是產品的種類越多越好。不管你的企業(yè)是一個品牌還是有幾個品牌,都要有自己的主力產品線,形成高、中、低端的產品搭配,使自己主力產品線的每一個產品能夠分別滿足不同層次主流消費者差異化的消費需求。打個比方說你家里有3個兒子,每個兒子就需要有不同的性格和優(yōu)點,這樣3個兒子都能順利地取到三個喜歡不同性格和優(yōu)點的媳婦。如果3個兒子的性格和優(yōu)點都一樣,找媳婦就要難得多。
產品品類要緊跟主流口味
地產啤酒產品的口味跟著主流市場走或跟著大品牌走要保險一點,比如說純生、冰純、冰爽、淡爽、鮮爽、清爽、超爽、精品等等。在這個基礎上推出自己個性化的特色產品。
因為僅僅靠產品的口味差異很難取得真正的競爭優(yōu)勢。
與目標消費在價值觀層面進行溝通
啤酒產品口味方面的訴求是品牌傳播的基礎,地產啤酒很難在產品力方面具備超出強勢啤酒品牌的優(yōu)勢。精準企劃認為地產啤酒品牌只有在產品功能訴求的基礎上與啤酒產品的主流消費群體(26-45歲的男性消費者)在價值觀層面的溝通才能最終贏得消費者的認同,突出強勢啤酒品牌的重重包圍,在區(qū)域市場形成長久的局部優(yōu)勢。
26-45歲的男性消費者,不管是企業(yè)的上班族,還是國家公務員;不管是領導,還是普通職員;不管是事業(yè)的成功者,還是正走在事業(yè)成功的路上。他們在承受家庭責任的同時,每天都要為實現自己事業(yè)上的目標奮斗。他們在享受生活和事業(yè)快樂的同時,每天都要面對各種壓力,各種困難,各種挑戰(zhàn)。跌倒了,勇敢地站起來,在失敗的地方獲得成功。只有具備永不言敗的人生信念,才可能取得最后的勝利。喝啤酒就是為了放松心情,釋放壓力。當地產啤酒產品的品牌個性和價值觀與目標消費者的價值觀恰好吻合時,消費者就會認為你的品牌最能理解自己,你就是自己想喝的啤酒。
沒有品牌傳播的支撐很難提升產品利潤和銷量
地產啤酒的品牌傳播主要包括兩個方面:一方面是產品銷售渠道和銷售終端的品牌傳播;另一方面是電視廣告的傳播。產品銷售渠道和銷售終端的品牌傳播主要是指各級批發(fā)渠道和各種終端賣場(如飯館、超市、社區(qū)小賣店等)的品牌傳播。主要包括海報、宣傳單頁、POP、宣傳小冊子、門頭、X展架等等。電視廣告的傳播就是在企業(yè)當地市級電視臺做廣告,宣傳啤酒的品牌和產品。這兩項廣告費用加起來,每年花大約在20-30萬即可??梢哉f是花錢不多,又能夠起到明顯提升產品品牌和銷量的作用,但前提是要做專業(yè)的品牌規(guī)劃和市場規(guī)劃,有好的廣告創(chuàng)意。北京精準企劃在這方面的收費也很少,前期只需要付市場調研和營銷策劃的成本費用,我們的利潤來自啤酒企業(yè)產品銷售增長的提成。地產啤酒如果沒有品牌傳播的支撐,最終很難提升產品利潤和銷量。
把控好自己家門口的銷售渠道
地產啤酒的銷售渠道和銷售終端就在自己的家門口,而多數強勢品牌都是外地產品。結果你所在的城市市場大部分被別人占了,自己卻被擠到了農村市場。這除了說明產品品牌沒有規(guī)劃好外,企業(yè)也沒有建立專業(yè)的銷售管理體系,銷售隊伍的素質和銷售隊伍的培訓都沒有跟上。自己家門口的市場都丟了,其它市場就更難做了。