工程總承包項目投標(biāo)階段造價控制分析

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摘要：隨著中國的不斷發(fā)展，承包商逐漸“走出去”。如何在投標(biāo)階段對境外工程總承包項目進行造價控制，成為每一個承包商的課題。本文對工程總承包項目投標(biāo)過程中，設(shè)計方案、人材機價格、施工組織方案等多維度進行研究，以從項目投標(biāo)全過程對工程造價進行把控。承包商對于自身工程造價體系的不斷完善，是提升工程建設(shè)質(zhì)量、利潤的根本，助力推動我國工程承包企業(yè)在國際市場上有更強的競爭力，有更多的市場份額。

關(guān)鍵詞：工程總承包；項目工程投標(biāo)；造價控制

隨著中國的不斷發(fā)展，中國已在國際工程承包市場中名列前茅。即使面對新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟的嚴(yán)重沖擊，中國對外承包工程業(yè)務(wù)依然保持平穩(wěn)發(fā)展，2021年完成新簽合同額2584.9億美元，完成營業(yè)額1549.4億美元。承包商要在中國快速發(fā)展的對外承包工程業(yè)務(wù)中掌握更多的優(yōu)勢，必須將工程造價列為項目經(jīng)營的根本，以技術(shù)制勝，以成本盈利。項目造價管控是一個十分繁雜的工作，有很多復(fù)雜、瑣碎的環(huán)節(jié)，項目投標(biāo)工作人員除了要積極參與到項目的商務(wù)經(jīng)營工作中，也要對投標(biāo)過程中的設(shè)計、人材機價格、施工方案都有一定經(jīng)驗，對現(xiàn)實的造價管控有進一步的理解，提高工程項目的實際價值。

1投標(biāo)階段實行造價控制的關(guān)鍵因素及目標(biāo)

1.1管控工程總承包項目投標(biāo)造價的關(guān)鍵因素

工程總承包指承包商受業(yè)主的委托，根據(jù)合同的約定，對工程項目全過程或者若干階段進行承包，包括勘察、設(shè)計、采購、施工、試運行等階段。探討工程總承包項目投標(biāo)階段造價管控，需要從以下幾方面進行研究。第一，承包商在進行投標(biāo)的時候，要逐漸向以設(shè)計為先的路徑前進，在大多數(shù)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的項目中，業(yè)主會提供推薦設(shè)計定義范圍，這個定義范圍包括了項目位置、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、適用標(biāo)準(zhǔn)等等，而承包商往往需要在投標(biāo)過程中對已有的定義范圍進行深化設(shè)計甚至優(yōu)化設(shè)計，如何利用好設(shè)計空間，對投標(biāo)報價起影響性的決定作用。承包商應(yīng)在投標(biāo)過程中除了要選擇水平高且經(jīng)驗豐富的設(shè)計人員進行設(shè)計，以確保整個項目設(shè)計方案的科學(xué)合理性，還應(yīng)根據(jù)承包商自身的優(yōu)勢，如設(shè)備、現(xiàn)場條件、經(jīng)驗等等，設(shè)計出更適合自己實施的方案，在滿足業(yè)主招標(biāo)的定義范圍條件下，在項目實施過程中用自身優(yōu)勢創(chuàng)造價值。第二，承包商必須嚴(yán)格把控施工組織方案，把工程造價把控在科學(xué)合理的范疇里，就一定要通過評估工期、設(shè)備材料調(diào)遣、設(shè)備選型等多方面進行綜合評估，選擇工期、成本最優(yōu)的關(guān)鍵路徑以節(jié)省項目造價。第三，投標(biāo)過程中要充分了解競爭對手的優(yōu)劣勢，包括對手類似項目的實施方案、設(shè)備特點和差異、人員配置及調(diào)遣方式、報價策略，推演出適合自身的報價策略[1]。不同的招標(biāo)文件對評標(biāo)細(xì)則規(guī)定不一致，對于不是以低價作為評標(biāo)評分唯一標(biāo)準(zhǔn)的項目，承包商應(yīng)在項目設(shè)計方案、施工組織方案、造價等多維度完成更出彩的投標(biāo)文件，有條件時從建設(shè)方的思維角度考慮幫其功能升級或預(yù)留發(fā)展；對于只以低價作為評標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)的項目，承包商報價一定要平衡好中標(biāo)幾率與實施風(fēng)險之間的關(guān)系，選擇合適的報價范圍。

1.2明確規(guī)定造價把控的目標(biāo)

項目成本、工程進度、工程品質(zhì)三者之間有緊密的聯(lián)系，進度快和高品質(zhì)會帶來成本的增加，成本壓縮得太多，在項目實施時會產(chǎn)生進度慢、品質(zhì)差的負(fù)面狀態(tài)，所以想要制定科學(xué)的造價把控目標(biāo)，承包商就一定要在遵守造價把控原則的基礎(chǔ)上，合理配置人員和設(shè)備，以略有富余為準(zhǔn)，即不能延誤進度，也沒必要進度大幅提前，品質(zhì)達到招標(biāo)文件的技術(shù)參數(shù)即可，沒必要超品質(zhì)。一切把控造價的策略都要以滿足招標(biāo)文件要求為準(zhǔn)。

2主要投標(biāo)環(huán)節(jié)對工程造價的影響及提升措施

2.1標(biāo)前評估及標(biāo)前實施策劃為項目投標(biāo)造價做好鋪墊

拿到招標(biāo)文件后，首先要仔細(xì)研讀標(biāo)書，搞清楚項目關(guān)鍵信息、重要信息、敏感信息，包括項目性質(zhì)、工作范圍、工期、節(jié)點、評標(biāo)辦法、報價要求、保函保險、計量和支付規(guī)定、其他特殊規(guī)定、交標(biāo)時間等等，其次要測算投標(biāo)費用，評估投標(biāo)活動的投入產(chǎn)出效能[2]。通過分析，大致上為外業(yè)費用和內(nèi)業(yè)成本兩方面，外業(yè)費用主要是調(diào)研費，包括現(xiàn)場調(diào)察、項目所在國政治、經(jīng)濟、社會和自然環(huán)境等宏觀條件及競爭對手的優(yōu)劣勢；內(nèi)業(yè)成本主要是人力成本，需要分析項目所在地的現(xiàn)狀、既有的類似項目情況、自身類似的業(yè)績經(jīng)驗、滿足資審條件的情況、技術(shù)能力、商務(wù)能力和資源整合能力，編寫投標(biāo)文件的能力等。確定投標(biāo)后，要成立投標(biāo)工作小組，根據(jù)標(biāo)書要求提交的成果，將任務(wù)細(xì)化分解、分配下去，制定投標(biāo)計劃、編制實施組織策劃、選擇合作方，組織現(xiàn)場考察、參加業(yè)主有關(guān)會議、提交相關(guān)澄清文件，為編寫投標(biāo)文件夯下堅實的基礎(chǔ)。

2.2設(shè)計方案對建筑工程投標(biāo)階段造價的影響

對于大部分EPC總承包項目，設(shè)計費一般只占建設(shè)工程總費用的1%到3%，但選擇最優(yōu)的設(shè)計方案，對整個項目的工程造價的影響程度達到75%以上[3]。要有效把控工程造價，必須轉(zhuǎn)變輕設(shè)計、重施工的傳統(tǒng)觀念。設(shè)計的成果，是所有具體投標(biāo)工作基礎(chǔ)，不僅是工程內(nèi)容、工程量這些數(shù)字，更是選用材料詢價比價、施工方案的制定、進度計劃的編制、造價分析的依據(jù)。設(shè)計成果的質(zhì)量，對造價的影響是決定性的。我國大多數(shù)設(shè)計單位和施工單位是不同的公司，對于總承包類的項目投標(biāo)，首先就是整合設(shè)計和施工兩方的合作，脫離施工方的具體優(yōu)勢的盲目設(shè)計是沒有競爭力的。通常情況下，業(yè)主的標(biāo)書文件會提出設(shè)計任務(wù)，設(shè)計任務(wù)通常包括設(shè)計范圍、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、提交成果及深度等條件；標(biāo)書文件會提供設(shè)計定義圖紙，通常分為示意圖和定義圖。設(shè)計深化指的是深化示意圖紙，設(shè)計優(yōu)化通常是改變定義圖紙。設(shè)計優(yōu)化對一些項目難度較大的項目尤為重要，可以有更好的成本優(yōu)勢。要進行設(shè)計優(yōu)化，首先要確保標(biāo)書文件允許承包商進行設(shè)計優(yōu)化。對于許多發(fā)達國家，或由多邊銀行進行融資的項目，環(huán)評審批程序冗長，承包商需要充分了解設(shè)計優(yōu)化是否會影響原有的環(huán)評報告結(jié)論，再進一步判斷是否可設(shè)計優(yōu)化。在進行設(shè)計前，首先必須要先把擬采用的規(guī)范研究透徹，不同的國家會采用不同的規(guī)范，不同的設(shè)計理念會采用不一致的經(jīng)驗系數(shù)。例如，在某國，其地鐵的房建并不采用當(dāng)?shù)胤拷ㄒ?guī)范，而采用地鐵的規(guī)范進行計算。承包商在提交設(shè)計文件，如設(shè)計說明、圖紙、計算式、工程量清單等文件時，必須滿足標(biāo)書規(guī)定，或符合所在國習(xí)慣。例如對于國內(nèi)的結(jié)構(gòu)開挖工程，設(shè)計方一般將開挖和回填分開計量，同時考慮放坡、工作空間，而國外的計量規(guī)則中，往往不考慮放坡和工作空間，只用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的投影面積再乘以平均的開挖深度來計量，開挖的單價也包括回填。所以承包商必須將只適用于國內(nèi)的計算方式方法轉(zhuǎn)換成符合當(dāng)?shù)氐挠嬃糠椒?。在設(shè)計的過程中，承包商一定要注意設(shè)計依據(jù)的邊界條件。例如，業(yè)主需明確外部接入的水壓、地質(zhì)條件等，以便確定造價成本。如遇不明了的設(shè)計邊界條件，承包商一定需要要求業(yè)主進行澄清，而不能以自認(rèn)為的設(shè)計合理或成本最優(yōu)的方案去進行設(shè)計。對于部分由業(yè)主提供的設(shè)計方案或者經(jīng)驗數(shù)據(jù)，存在可靠性的風(fēng)險，承包商需進一步復(fù)核其可靠性，提前為未來可能存在的問題和風(fēng)險尋求解決方法和風(fēng)險應(yīng)對措施。

2.3人材機價格、各項費率對投標(biāo)造價的影響

人材機價格是承包商投標(biāo)過程中，必須提前獲取的極其重要的資料。在項目投標(biāo)過程中，甚至在獲取標(biāo)書前，承包商就應(yīng)該提前對當(dāng)?shù)氐娜瞬臋C、稅務(wù)、清關(guān)費等一系列資料進行一定的調(diào)研。由于各國情況不一，承包商必須根據(jù)專業(yè)人才分類，建立具有施工和現(xiàn)場管理經(jīng)驗的現(xiàn)場考察人員清單庫。在考察過程中，承包商通常需要分析清楚項目的特點或者重難點，重點考察如施工便道、項目所在位置地形、石場位置、自然條件、物資來源、勞動力情況、施工單元、臨時工程等。有的項目，由于施工便道少，物資設(shè)備進場會存在一定困難；有的項目，由于地形復(fù)雜，施工難度增大；有的項目，如果項目附近無當(dāng)?shù)厥瘓觯谒槭驂K石用量需求大的時候，石料供應(yīng)將是項目成本控制一大難點；有的項目，如在熱帶地區(qū)，雨季與旱季對施工工期會造成較大的影響，因此要在制定施工方案時要充分考慮氣候的影響；有的項目，像在非洲地區(qū)，電力供應(yīng)緊張，因此要充分考慮配置一定數(shù)量的發(fā)電機解決問題；有的項目，當(dāng)?shù)貏趧恿T乏，后勤保障及現(xiàn)場管理難度大，因此承包商要熟悉當(dāng)?shù)氐膭趧?wù)條件，包括勞動法、勞動力等；有的項目，如附近有在建項目，承包商需要考慮是否有閑置設(shè)備、人員、可用駐地、石場等，以便快速開展籌備工作[4]。對于人材機價格，承包商一定要進行多家比價。許多供應(yīng)商往往會因為產(chǎn)地、原材料價格、供貨渠道和報價范圍不同，提出千差萬別的價格，甚至因項目規(guī)模導(dǎo)致某些材料稀缺致使施工成本增加，承包商必須要了解價格差別的原因，選擇能力和信用最好的，也要評估地材價格上漲的風(fēng)險，選好潛在合作供應(yīng)商。在進行項目踏勘的同時，項目投標(biāo)工作人員除上要調(diào)察上述地材外，還必須調(diào)察所在國的稅種、稅率、納稅方式，如企業(yè)所得稅、增值稅、個人所得稅、合同登記稅、海關(guān)關(guān)稅、資源稅、預(yù)扣稅等；必須調(diào)察包括海運費、港雜費、清關(guān)代理費、陸運費等其他費用；必須調(diào)察各項保險費率，如項目工程全險、設(shè)備和車輛險、當(dāng)?shù)毓蛦T工傷事故險等；調(diào)查各個銀行保函費率等[5]。

2.4施工組織方案對投標(biāo)造價的影響

對于大型、復(fù)雜的EPC總承包招標(biāo)項目，承包商首先要先了解標(biāo)書體系，把標(biāo)書進行切分，讓不同專業(yè)的人研讀不同的部分，造價人員要把控各專業(yè)人員對工程量清單的理解，串聯(lián)起來復(fù)核工程量清單。要先把標(biāo)書體系先看明白，要把標(biāo)書切分，不同專業(yè)不同的人進行研讀。對于大型、復(fù)雜項目，各專業(yè)的人必須分析控制工程和重難點工程。對于施工組織安排，造價人員首先要做好總體施工順序安排和制定關(guān)鍵線路。要貫徹統(tǒng)籌安排、科學(xué)組織、重點先行、均衡生產(chǎn)、有序推進的原則，按技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的原則，做好施工組織方案的比選，優(yōu)化人、財、物、機等資源配置，合理安排施工順序，注重工程接口，均衡組織生產(chǎn)。

2.5編制嚴(yán)密準(zhǔn)確的投標(biāo)文件對工程造價的把控

投標(biāo)文件要依照招標(biāo)文件的要求以及有關(guān)規(guī)章制度的要求進行編制，投標(biāo)文件通常主要包括商務(wù)文件、報價文件、技術(shù)文件，投標(biāo)文件內(nèi)容要完備，確保投標(biāo)文件不能有缺漏項，也不能有重復(fù)計算項，翻譯的語言要準(zhǔn)確、用詞要規(guī)范，表達準(zhǔn)確且邏輯合理，文件的編寫格式必須符合標(biāo)書要求以及所在國標(biāo)準(zhǔn)[6]。在標(biāo)后澄清階段，業(yè)主往往會安排項目主要管理人員進行面試，因此投標(biāo)的工程不論難度和復(fù)雜度，其投標(biāo)文件的內(nèi)容都要經(jīng)得住詢問和探究。

3其他投標(biāo)環(huán)節(jié)對工程造價的影響及提升措施

3.1工程造價通過改變報價方法提升項目中標(biāo)機會

承包商的報價方法，也會從不同程度影響中標(biāo)的機會。在現(xiàn)實的投標(biāo)里，很多承包商經(jīng)常運用不平衡報價法、多方案報價法、突然降價法來降低項目實施的風(fēng)險，提高中標(biāo)的幾率。不平衡報價法，通常都通過專業(yè)不平衡報價策略、工料機不平衡報價策略、清單子目不平衡報價策略、措施不平衡報價策略來實現(xiàn)。為有效預(yù)防各項不可預(yù)計的風(fēng)險，承包商通過分析自身的優(yōu)劣勢，招標(biāo)文件的設(shè)置，通過運用不同的報價技巧，提高中標(biāo)幾率，把控項目管理造價，取得業(yè)主信任和好感。

3.2提升承包商管理水平對工程造價的影響

承包商在公司運營過程中，往往注重項目實施，但對投標(biāo)人員缺乏培養(yǎng)。做投標(biāo)的員工逐漸年輕化，很多由臨時短期員工暫時參與投標(biāo)，這些員工的專業(yè)素養(yǎng)、實際工作經(jīng)驗、專業(yè)能力和有關(guān)知識的儲備都有明顯的不足，不能進行大規(guī)模且流程繁雜的投標(biāo)，也不能科學(xué)的對報價實行分析。投標(biāo)人員往往因為缺乏經(jīng)驗，缺乏指導(dǎo)，而在編標(biāo)過程中出現(xiàn)問題，進而影響項目造價以及投標(biāo)結(jié)果。

4結(jié)語

綜上所述，隨著境外項目的不斷增多，承包商“走出去”的機會越來越多，提升工程投標(biāo)造價管理體系，把控工程投標(biāo)造價成本可以有效地使承包商獲得更多的項目機會以及項目利潤。所以承包商在投標(biāo)過程中，一定要重視工程造價，把對造價的把控引入到投標(biāo)的每個環(huán)節(jié)里，確保每個環(huán)節(jié)都是以科學(xué)、規(guī)范的管理體系進行運轉(zhuǎn)，提升承包商自我競爭力，促進境外工程總承包行業(yè)不斷健康繁榮的高速發(fā)展。

參考文獻

[1]王亞明.工程總承包項目成本控制實施探討[J].經(jīng)濟管理文摘，2021，(23).

[2]陳健捷．我國實施EPC工程總承包模式存在問題及對策探析[J].廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報，2021，19(04).

[3]黃健，張玉坤.EPC工程總承包項目成本管理措施[J].建材發(fā)展導(dǎo)向,2021,19(24).

[4]孫凌志，夏秋艷，任杰．工程總承包項目最高投標(biāo)限價計價研究[J]．建筑經(jīng)濟，2021，42(12).

[5]賀彩峰，劉才，周朕，閆天偉，呼洋.EPC總承包工程施工單位設(shè)計管理現(xiàn)狀及策略研究[J].建筑施工，2021，43(11).

[6]中華人民共和國商務(wù)部．2021年我國對外承包工程業(yè)務(wù)簡明統(tǒng)計[EB/OL](2022-01-24)[2022-11-24]

作者：關(guān)嘉欣 單位：中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司