工程塑料狀況及進(jìn)展趨向

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單位：正略鈞策管理咨詢(xún)行業(yè)研究院

工程塑料為用作工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是一類(lèi)具有優(yōu)良的強(qiáng)度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性的材料，主要包括聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(尼龍，PA)、聚甲醛(POM)、熱塑性聚酯〔包括聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（PBT）和聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）2類(lèi)〕等。目前，世界主要工程塑料生產(chǎn)商有拜爾公司、巴斯夫公司、杜邦公司、GE塑料公司和泰科納（Ticona）公司等。工程塑料產(chǎn)業(yè)格局為行業(yè)巨頭占據(jù)市場(chǎng)份額的一半以上。以最具代表性的尼龍為例，世界前4位尼龍生產(chǎn)商分別是陶氏化學(xué)公司（占全球份額的24.4%）、巴斯夫公司（占13.8%）、通用電氣公司（原GE/霍尼韋爾公司已被收購(gòu)）（占12.5%）、羅地亞公司（占9.1%），其他公司所占市場(chǎng)份額總計(jì)40.2%。并且上述公司均仍在追加投資以滿(mǎn)足工程塑料市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)的需求。2012年2月，全球化工巨頭巴斯夫預(yù)測(cè)，2015年亞洲工程塑料需求還將增長(zhǎng)32%，達(dá)到145萬(wàn)t，2015年中國(guó)工程塑料消費(fèi)量將達(dá)80.3萬(wàn)t。受金融危機(jī)影響，全球工程塑料市場(chǎng)的增速放緩，但仍保持增長(zhǎng)。中國(guó)工程塑料產(chǎn)業(yè)起步于2000年，正在持續(xù)發(fā)展中，行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更趨合理，預(yù)計(jì)到“十二五”末，我國(guó)將真正形成以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)的比較完整的工程塑料工業(yè)體系。

一、中國(guó)工程塑料行業(yè)現(xiàn)狀及問(wèn)題

中國(guó)工程塑料工業(yè)雖然發(fā)展勢(shì)頭迅猛，生產(chǎn)能力也在不斷提高，品種不斷增加，用量也在不斷增加，但一些種類(lèi)尤其是中高檔產(chǎn)品仍然滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求，需要進(jìn)口原料，行業(yè)盈利能力令人堪憂(yōu)，且廢舊塑料的回收利用不足。我國(guó)部分工程塑料的主要發(fā)展情況如下：

1.聚酰胺

目前，國(guó)內(nèi)外工業(yè)化生產(chǎn)的聚酰胺仍以尼龍6（6PA66）和尼龍（6PA6）為主，PA66和PA6約占聚酰胺纖維總產(chǎn)量的98%。我國(guó)生產(chǎn)的聚酰胺中，PA6約占60%，PA66約占40%。中國(guó)聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商除了朗盛、巴斯夫、帝斯曼等外資在華企業(yè)外，還有中平能化集團(tuán)，其產(chǎn)能為12.5萬(wàn)t/a，位居亞洲第一。目前，國(guó)內(nèi)尼龍樹(shù)脂整體聚合能力為140萬(wàn)t/a，但真正用于工程塑料的專(zhuān)用尼龍樹(shù)脂每年不超過(guò)15萬(wàn)t，缺口明顯，預(yù)計(jì)到“十二五”末期自給量率能夠提高到70%。

2.聚碳酸酯

聚碳酸酯是近年來(lái)增長(zhǎng)最快的通用工程塑料。2010年我國(guó)聚碳酸酯消費(fèi)量在120萬(wàn)t左右，年均消費(fèi)增幅超過(guò)30%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年消費(fèi)增長(zhǎng)會(huì)在15%左右。但從行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，中國(guó)聚碳酸酯生產(chǎn)發(fā)展緩慢，2005-2010年凈進(jìn)口量占需求的比例在75%以上，而且國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商也主要是外資在華企業(yè)，其中日本帝人和德國(guó)拜耳2家企業(yè)的總產(chǎn)能占比達(dá)到95%。

3.聚甲醛

近年來(lái)，中國(guó)聚甲醛消費(fèi)量一直保持著2位數(shù)的增長(zhǎng)率。2010年中國(guó)聚甲醛需求約33萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.8%。但國(guó)內(nèi)聚甲醛產(chǎn)能仍然不能滿(mǎn)足全部需求，仍需大量進(jìn)口。目前國(guó)內(nèi)的聚甲醛產(chǎn)能中，內(nèi)資企業(yè)占到了72%，主要集中在云天化集團(tuán)、藍(lán)星集團(tuán)和河南煤化集團(tuán)。

4.熱塑性聚酯

我國(guó)于20世紀(jì)80年代初開(kāi)始生產(chǎn)PBT樹(shù)脂，這是所開(kāi)發(fā)的5大工程塑料中最成功的一個(gè)，但國(guó)產(chǎn)PBT只滿(mǎn)足中低檔產(chǎn)品需求，在實(shí)際應(yīng)用中，進(jìn)口樹(shù)脂和進(jìn)口粒料占了很大比例。我國(guó)PBT消費(fèi)量約以每年10%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2015年消費(fèi)總量將達(dá)到54萬(wàn)t，平均年增長(zhǎng)率將達(dá)到12.1%。用于工程塑料的PET也日漸增多，但我國(guó)PET工程塑料的工業(yè)化水平很低，到目前為止還沒(méi)有大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，只有少數(shù)幾個(gè)廠(chǎng)有少量試產(chǎn)。

5.聚酰亞胺

聚酰亞胺在絕緣材料和結(jié)構(gòu)材料方面的應(yīng)用正不斷擴(kuò)大，在功能材料方面正嶄露頭角，但是在發(fā)展了40年之后仍未成為更大的品種，主要原因?yàn)槠浜铣沙杀据^高。因此，今后聚酰亞胺研究的主要方向之一仍應(yīng)是在單體合成及聚合方法上尋找降低成本的途徑。從國(guó)內(nèi)需求來(lái)看，2012年我國(guó)聚酰亞胺消費(fèi)量預(yù)計(jì)為8700t，2015年將達(dá)到1.5萬(wàn)t。目前，由于高性能聚酰亞胺制造技術(shù)被美國(guó)、日本等國(guó)外公司所壟斷，我國(guó)大約8成的聚酰亞胺市場(chǎng)都被這些公司的產(chǎn)品所占據(jù)。而國(guó)內(nèi)高性能聚酰亞胺纖維之前一直停留在實(shí)驗(yàn)室小規(guī)模生產(chǎn)階段。2011年7月中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所與深圳瑞華泰薄膜科技有限公司合作研發(fā)的高性能聚酰亞胺薄膜已成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，這意味著國(guó)外廠(chǎng)家在這一領(lǐng)域的壟斷已被打破，聚酰亞胺在航空航天、太陽(yáng)能等高端材料領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也將會(huì)進(jìn)一步加快。

二、中國(guó)工程塑料產(chǎn)業(yè)環(huán)境

工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，因此受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。目前，在我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)回暖、實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資已經(jīng)回升的情況下，在資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)過(guò)程中，工程塑料作為重要的能源與資源節(jié)約材料，面臨著良好的發(fā)展空間與經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

2009年3月國(guó)家提高了工程塑料行業(yè)出口退稅率，并加大了新材料領(lǐng)域的投資力度，放寬了中小企業(yè)融資貸款的政策等。2010年，工程塑料被明確劃入國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)——新材料之中。宏觀形勢(shì)的調(diào)整將為工程塑料行業(yè)發(fā)展提供積極穩(wěn)定的環(huán)境。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)投入，我國(guó)工程塑料技術(shù)水平也有較快發(fā)展，一些特種工程塑料產(chǎn)品的工藝技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入到國(guó)際先進(jìn)行列。雖然工程塑料具有諸多優(yōu)點(diǎn)，但也有其不足之處，如機(jī)械強(qiáng)度、硬度和導(dǎo)熱性等不及金屬，耐高溫方面不及陶瓷，而且吸水性大，易光化和蠕變等。因此，在實(shí)際應(yīng)用中，工程塑料可與金屬、陶瓷、玻璃等材料相輔相成，各自發(fā)揮其特點(diǎn)和長(zhǎng)處。我國(guó)工程塑料共混、改性企業(yè)眾多，但是工程塑料合成和生產(chǎn)的能力則相對(duì)不足，因此，工程塑料合成和生產(chǎn)企業(yè)將可能成為政策扶持的對(duì)象。在國(guó)家的大力扶持下，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)通過(guò)引進(jìn)技術(shù)或自主開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)了尼龍、熱塑性聚酯、聚甲醛、聚碳酸酯等樹(shù)脂的工業(yè)化生產(chǎn)，我國(guó)在該領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，但是產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化仍顯不足?！笆濉逼陂g的重點(diǎn)發(fā)展方向?qū)⑹枪こ趟芰仙a(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。隨著消費(fèi)水平的提高，各種消費(fèi)品的需求都會(huì)有不同程度的提升，這對(duì)工程塑料市場(chǎng)而言是利好消息。

三、中國(guó)工程塑料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

工程塑料上游原材料聚合物單體的合成原料來(lái)源于石化行業(yè)，包括石油、焦炭、天然氣等，因此工程塑料行業(yè)對(duì)能源及石化原材料依賴(lài)度很高，這也就意味著油價(jià)上漲和原材料價(jià)格上漲等因素會(huì)對(duì)其下游的工程塑料行業(yè)產(chǎn)生很大的影響。當(dāng)前，我國(guó)石化行業(yè)同樣面臨產(chǎn)能總和位居世界前列但企業(yè)平均規(guī)模卻遠(yuǎn)低于世界先進(jìn)水平的問(wèn)題。短期來(lái)看，石化產(chǎn)業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)有利于下游工程塑料降低成本。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，石化產(chǎn)業(yè)將來(lái)必然面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)集中將使得石化產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和要價(jià)能力同步增長(zhǎng)，進(jìn)而對(duì)下游產(chǎn)業(yè)形成成本壓力。因此，在短期內(nèi)實(shí)施一體化戰(zhàn)略可能會(huì)成為一些工程塑料生產(chǎn)企業(yè)的選擇，即加快上游產(chǎn)業(yè)的拓展、滿(mǎn)足下游產(chǎn)業(yè)對(duì)工程塑料行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)要求、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高競(jìng)爭(zhēng)力相結(jié)合。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如汽車(chē)制造、機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)、電子電器行業(yè)、化工設(shè)備生產(chǎn)、普通消費(fèi)品等。工程塑料在汽車(chē)零部件領(lǐng)域的應(yīng)用增長(zhǎng)明顯，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，節(jié)能與環(huán)保成為汽車(chē)工業(yè)的2大課題，汽車(chē)塑料化的進(jìn)程得以加速，將促使汽車(chē)在輕量化、安全性和制造成本等方面獲得更多突破。

工程塑料盡管性能優(yōu)異，但由于成本和性能的限制，仍可能被特殊鋼、新型合金甚至碳纖維復(fù)合材料等取代。就目前來(lái)看，在一些要求輕量化、工作溫度特殊、要求自潤(rùn)滑性高的領(lǐng)域，工程塑料很難被取代。限于成本，碳纖維復(fù)合材料要達(dá)到大規(guī)模應(yīng)用的程度還需要時(shí)間。因此，工程塑料目前仍然是取代特殊鋼和傳統(tǒng)合金等結(jié)構(gòu)材料的最佳選擇。工程塑料行業(yè)屬高附加值行業(yè)，行業(yè)吸引力高，并且目前工程塑料行業(yè)集中度較低，一些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)比較成熟，技術(shù)上的限制也不是很多，因此比較利于行業(yè)進(jìn)入。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)就將有一批企業(yè)進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，其中，國(guó)內(nèi)有實(shí)力的大型石化企業(yè)可能成為進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的重要力量甚至主導(dǎo)力量；國(guó)際化工巨頭也將在我國(guó)大規(guī)模布局，依托自身強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)工藝取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上述2股力量對(duì)現(xiàn)有工程塑料企業(yè)的沖擊將是巨大。同時(shí)，預(yù)計(jì)國(guó)家也將對(duì)工程塑料行業(yè)進(jìn)行規(guī)范和整合，通過(guò)兼并整合，未來(lái)的工程塑料市場(chǎng)可能演變?yōu)榇笮蛧?guó)有石化企業(yè)和國(guó)外巨頭分庭抗禮的局面，一些有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)通過(guò)把握自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)準(zhǔn)確定位也能占有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。

整體而言，我國(guó)工程塑料領(lǐng)域面臨的問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)度集中于低端，高端產(chǎn)能受制于技術(shù)等因素而嚴(yán)重不足，未來(lái)整個(gè)行業(yè)將不可避免地向行業(yè)整合的方向發(fā)展。綜上，筆者認(rèn)為：①工程塑料產(chǎn)業(yè)附加值高，產(chǎn)品需求廣泛，屬于國(guó)家大力扶植的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。但我國(guó)目前行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小，有突出實(shí)力的企業(yè)很少。②工程塑料及其上游的石化原料生產(chǎn)企業(yè)都面臨產(chǎn)業(yè)調(diào)整，行業(yè)將向規(guī)模化和集中化方向發(fā)展。③工程塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸在于技術(shù)和工藝。④當(dāng)前行業(yè)集中度低而吸引力高，將會(huì)有一批新進(jìn)入企業(yè)，短期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈。⑤高端特種工程塑料產(chǎn)品發(fā)展嚴(yán)重不足，大量依賴(lài)進(jìn)口，預(yù)計(jì)將得到國(guó)家的大力扶持，可能成為行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。⑥新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將對(duì)工程塑料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的拉動(dòng)作用。