目前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)研究
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12008年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
2008年全國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)以9月份為界,可劃分為兩個(gè)階段。前9個(gè)月全國(guó)煤炭產(chǎn)運(yùn)銷量穩(wěn)步增加,出口下降、進(jìn)口減少,庫(kù)存增加,成本上升、價(jià)格高位波動(dòng),企業(yè)利潤(rùn)增加,固定資產(chǎn)投資規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)。9月份以后,煤炭需求大幅下降,部分地區(qū)、部分品種出現(xiàn)供大于求局面,煤炭庫(kù)存快速上升,煤炭?jī)r(jià)格大幅回落,應(yīng)收賬款急劇增長(zhǎng)。特別是進(jìn)入冬季取暖期以來(lái),煤炭市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)的跡象,煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
(1)煤炭產(chǎn)量增速趨緩
2007年全國(guó)原煤產(chǎn)量25•23億t,同比增加1•91億t,增長(zhǎng)8•19%。2008年全國(guó)原煤產(chǎn)量27•16億t(調(diào)度統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)),同比增加1•93億t,增長(zhǎng)7•65%。
(2)煤炭運(yùn)量增速下降
前11個(gè)月,全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量完成12•47億t,同比增加1•31億t,增長(zhǎng)11•76%。11月份當(dāng)月,全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量完成10253萬(wàn)t,比8月份減少了2064萬(wàn)t,下降了16•75%;日均裝車51286車,比8月份減少8025車,下降了13•53%,日均裝車數(shù)降至2008年的最低點(diǎn)。前11個(gè)月,全國(guó)主要港口累計(jì)完成煤炭發(fā)運(yùn)4•74億t,同比增加4751萬(wàn)t,增長(zhǎng)了11•1%。11月份當(dāng)月,全國(guó)主要港口共發(fā)運(yùn)煤炭3377•1萬(wàn)t,比10月份減少了593•2萬(wàn)t,下降了14•9%,同比減少了540•9萬(wàn)t,下降了13•8%。全國(guó)主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量降至2006年10月份以來(lái)的最低水平,且出現(xiàn)了近幾年來(lái)罕見(jiàn)的負(fù)增長(zhǎng)局面。
(3)煤炭銷量增速減緩
1~12月,全國(guó)煤炭銷量完成26•12億t,同比增加1•83億t,增長(zhǎng)7•52%,增幅環(huán)比下降1•5個(gè)百分點(diǎn)。
(4)煤炭進(jìn)出口繼續(xù)下降
前11個(gè)月,全國(guó)出口煤炭4097萬(wàn)t,同比減少647•2萬(wàn)t,下降13•7%;進(jìn)口煤炭3811萬(wàn)t,同比減少857萬(wàn)t,下降18•4%;累計(jì)煤炭?jī)舫隹?86萬(wàn)t。11月份當(dāng)月,全國(guó)出口煤炭269萬(wàn)t,同比減少149•4萬(wàn)t,下降35•7%;進(jìn)口煤炭217萬(wàn)t,同比減少217萬(wàn)t,下降50%。
(5)煤炭庫(kù)存繼續(xù)增加
到12月末,全國(guó)社會(huì)煤炭庫(kù)存20100萬(wàn)t,同比增加5195萬(wàn)t,增長(zhǎng)34•85%;比11月末增加300萬(wàn)t,環(huán)比下降1•52%。全國(guó)煤炭企業(yè)庫(kù)存5092萬(wàn)t,同比增加1175萬(wàn)t,增長(zhǎng)29•99%;比11月末增加332萬(wàn)t,環(huán)比增長(zhǎng)6•97%。
(6)煤炭利潤(rùn)增幅回落
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào),1~12月大型煤炭企業(yè)集團(tuán)補(bǔ)貼后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1286•85億元,同比增加557•55億元,增長(zhǎng)76•45%,增幅環(huán)比下降9•57個(gè)百分點(diǎn)。
(7)煤炭成本增加,售價(jià)降低
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào),1~12月全國(guó)大型煤炭企業(yè)原煤?jiǎn)挝怀杀?38•50元/t,同比增加93•7元/t,上升38•28%;比1~11月增加3•8元/t,環(huán)比增長(zhǎng)1•14%;1~12月原選煤?jiǎn)挝怀杀?78•20元/t,同比增加95•1元/t,增長(zhǎng)33•59%;比1~11月增加2•6元/t,環(huán)比增長(zhǎng)0•69%。煤炭?jī)r(jià)格環(huán)比下降。1~12月全國(guó)大型煤炭企業(yè)原煤平均售價(jià)356•30元/t,同比增加91•2元/t,提高34•40%;比1~11月減少2•9元/t,環(huán)比下降0•81%;1~12原選煤平均售價(jià)467•55元/t,同比增加133•95元/t,增長(zhǎng)40•15%;比1~11月減少5•65元/t,環(huán)比下降1•19%。
2當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題
(1)全國(guó)電力、冶金、建材、化工四大煤炭
消費(fèi)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅大幅回落,電力、冶金出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),導(dǎo)致煤炭需求繼續(xù)呈現(xiàn)減緩態(tài)勢(shì)從電力行業(yè)的耗煤情況看,發(fā)電耗煤量下降,電煤庫(kù)存大幅增加。2008年前11個(gè)月,全國(guó)火力發(fā)電量25641•58億kWh,同比增長(zhǎng)7•06%,同比下降8•44個(gè)百分點(diǎn),比前10個(gè)月降低6•3個(gè)百分點(diǎn)。11月份當(dāng)月,火電發(fā)電2009•2億kWh,同比下降13•77%。盡管已經(jīng)進(jìn)入冬季電力和煤炭消費(fèi)的高峰期,但是據(jù)中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)計(jì),直供電網(wǎng)電煤平均日耗已出現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月的回落態(tài)勢(shì)。截至2008年11月30日,直供電廠存煤從7月末的1962萬(wàn)t增加到5164萬(wàn)t,增加了3202萬(wàn)t,上升163•2%,可用天數(shù)也從10天增加到27天。從冶金行業(yè)煤炭消耗看,冶煉精煤市場(chǎng)需求明顯下降。前11個(gè)月,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為46296•19萬(wàn)t,同比增加1173萬(wàn)t,增長(zhǎng)2•6%,增幅比2007年同期回落14•1個(gè)百分點(diǎn)。11月份,我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材、焦炭產(chǎn)量分別為3352萬(wàn)t、3519萬(wàn)t、4230萬(wàn)t和2025萬(wàn)t,同比分別下降16•2%、12•4%、11%和29•7%,環(huán)比分別下降1•8%、2•0%、1•5%和17•7%。據(jù)測(cè)算,冶金行業(yè)耗煤由7月份的3872萬(wàn)t減少到11月份的3001萬(wàn)t,減少871萬(wàn)t。11月份以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼廠對(duì)流通市場(chǎng)的庫(kù)存投放尤為明顯,特別是板材產(chǎn)品,價(jià)格不斷下跌。板材作為附加值較高的產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格已低于建材等低檔次產(chǎn)品,形成倒掛態(tài)勢(shì),而國(guó)內(nèi)大中型鋼廠均以板材為主,經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極為艱難。由于面臨著很大的庫(kù)存壓力,寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)已經(jīng)要求煤炭企業(yè)限發(fā)或停止發(fā)煤。從建材行業(yè)煤炭消耗看,耗煤量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2008年前11個(gè)月,全國(guó)水泥產(chǎn)量12•67億t,同比增加6832萬(wàn)t,增長(zhǎng)5•7%,增幅比去年同期回落8•1個(gè)百分點(diǎn);11月份當(dāng)月水泥產(chǎn)量1•27億t,同比增長(zhǎng)2•8%。其它建材產(chǎn)品產(chǎn)需量也出現(xiàn)增速放緩的跡象,建材行業(yè)耗煤受技術(shù)進(jìn)步、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)量增幅下降的影響,煤炭消費(fèi)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面,前11個(gè)月煤炭消耗同比下降1•2%。從化工行業(yè)煤炭消耗看,耗煤量增幅回落。2008年前11個(gè)月,全國(guó)化肥產(chǎn)量5350•14萬(wàn)t,同比增加84萬(wàn)t,增長(zhǎng)1•6%;化工行業(yè)煤炭消耗同比增長(zhǎng)1•9%,增幅比去年同期回落7個(gè)百分點(diǎn)。11月份當(dāng)月化肥產(chǎn)量400•88萬(wàn)t,同比下降16•3%。往年第四季度正是復(fù)合肥生產(chǎn)旺季,尿素用量也比較大,但2008年復(fù)合肥企業(yè)停產(chǎn)眾多,對(duì)尿素需求量大幅下降。初步統(tǒng)計(jì),目前全國(guó)處于停產(chǎn)或停產(chǎn)檢修的尿素產(chǎn)能約有667萬(wàn)t,占全國(guó)月產(chǎn)量的12%左右。因此,四季度化肥行業(yè)用煤可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。按目前情況測(cè)算,11月份煤炭消費(fèi)量較2008年用煤的最高峰7月份相比,減少幅度在3600萬(wàn)t左右。
(2)煤炭?jī)r(jià)格快速下降后暫趨平穩(wěn)
2008年,煤炭市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)了較大的變化,可以用大起大落來(lái)形容。從年初開(kāi)始,煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)始了連續(xù)8個(gè)月的持續(xù)上漲,9月份以后出現(xiàn)下降,進(jìn)入11月份,全國(guó)范圍內(nèi)的市場(chǎng)動(dòng)力煤交易價(jià)格出現(xiàn)大幅度快速回落,單月下跌幅度達(dá)到歷史之最,現(xiàn)行價(jià)位已接近年初價(jià)格水平。12月初,秦皇島、天津、廣州等國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)重點(diǎn)市場(chǎng),具有代表性的發(fā)熱量5500大卡/kg市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤的交易價(jià)格已經(jīng)降至2008年1月下旬的水平,而發(fā)熱量5000大卡/kg市場(chǎng)動(dòng)力煤的交易價(jià)格低于2008年1月的價(jià)格水平,部分主流煤炭品種交易價(jià)格的振幅高達(dá)800元/t以上。目前煤炭市場(chǎng)價(jià)格有企穩(wěn)跡象。從煤炭產(chǎn)地看,山西大同、朔州等重點(diǎn)煤炭產(chǎn)區(qū)發(fā)熱量5500大卡/kg以上的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤,10月底的“上站”價(jià)格為650~670元/t,進(jìn)入11月份,“上站”煤價(jià)格快速降至420~440元/t,普遍比10月末下降了230元/t左右。盡管如此,在煤炭當(dāng)前出礦價(jià)格的基礎(chǔ)上,煤炭集(發(fā))運(yùn)站完成煤炭收購(gòu)、裝車、發(fā)運(yùn)、裝船等項(xiàng)工作的綜合成本仍然高于秦皇島地區(qū)市場(chǎng)動(dòng)力煤的成交價(jià)格,即煤炭?jī)r(jià)格“倒掛”現(xiàn)象繼續(xù)存在。從煤炭中轉(zhuǎn)地看,市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格近期急速回落,目前有止跌企穩(wěn)跡象。以秦皇島5500大卡現(xiàn)貨煤炭?jī)r(jià)格為例,8月初為940元/t,9月初為910元/t,10月初為890元/t,11月初為820元/t,到11月底急速降至570元/t,12月內(nèi)連續(xù)兩次微跌,到12月15日跌至520元/t,與7月中下旬的高位相比下調(diào)了540元/t,近一個(gè)月來(lái)市場(chǎng)煤價(jià)跌幅減小、跌勢(shì)放緩,說(shuō)明現(xiàn)在煤價(jià)已經(jīng)基本達(dá)到各方都能接受的水平。從國(guó)際煤炭市場(chǎng)看,由于需求不足的原因,國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格大幅度下滑。代表亞太地區(qū)動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格的NEWC(澳大利亞)周指數(shù)在7月4日創(chuàng)出194•79美元/t的歷史最高點(diǎn)后快速回落,11月7日,NEWC周指數(shù)價(jià)格為104•12美元/t,12月5日跌至76•09美元/t,一月之內(nèi)下跌28美元,跌幅達(dá)到27%。與國(guó)內(nèi)同等質(zhì)量的煤炭?jī)r(jià)格相比,11月下旬的國(guó)際煤炭市場(chǎng)離岸價(jià)格(FOB)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本持平。同期,全球海運(yùn)市場(chǎng)也處于低位徘徊之中,更拉低了國(guó)際煤炭到岸價(jià)格的成本。截至2008年11月30日,反映國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)景氣度的BDI指數(shù)已經(jīng)下滑至847點(diǎn),與2008年5月20日的歷史高點(diǎn)相比下跌幅度超過(guò)了85%。目前,從澳大利亞和印尼港口運(yùn)輸煤炭到我國(guó)廣州港的海運(yùn)費(fèi)只有9•2美元/t和4•9美元/t,與6月份價(jià)格最高時(shí)的55•79美元/t和33•5美元/t相比,分別下降83%和85%。在廣州港的國(guó)內(nèi)煤炭到岸價(jià)格610元/t,與國(guó)外煤炭到岸價(jià)格基本(不包括進(jìn)口稅)基本相當(dāng)。
(3)煤炭企業(yè)應(yīng)收煤款快速增加,經(jīng)營(yíng)壓力增大
進(jìn)入10月份以來(lái),受需求下降、社會(huì)庫(kù)存大幅增加的影響,煤炭貨款結(jié)算方式發(fā)生了很大變化,承兌匯票比重和應(yīng)收賬款增加。截至11月底,全國(guó)大型煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款凈額715•71億元,較去年同期增加232•1億元,增長(zhǎng)47•99%,增幅環(huán)比增加15個(gè)百分點(diǎn)。上半年末,山西省國(guó)有重點(diǎn)煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款余額僅為16•27億元,但下半年以來(lái),受市場(chǎng)變化影響,山西省國(guó)有重點(diǎn)煤炭企業(yè)貨款拖欠逐月上升,到9月末應(yīng)收賬款余額已增至42•2億元,到11月末,更激增至142億元,比年初增加65•6億元,比6月末增加125•73億元。
(4)煤炭成本上升較快
受生產(chǎn)資料價(jià)格上漲、政策性因素增支的影響,1~12月,大型煤炭企業(yè)原選煤?jiǎn)挝怀杀?~12月原選煤?jiǎn)挝怀杀?78•20元/t,同比增加95•1元/t,增長(zhǎng)33•59%;1~11月,河北省國(guó)有重點(diǎn)煤礦原煤?jiǎn)挝怀杀就瓿?46•40元/t,同比上升78•56%,煤炭成本增幅高于煤價(jià)增幅18個(gè)百分點(diǎn)。目前,重點(diǎn)電煤合同價(jià)格已經(jīng)低于生產(chǎn)成本,導(dǎo)致煤炭企業(yè)盈利水平減弱。隨著煤炭完全成本實(shí)施和國(guó)家稅費(fèi)政策調(diào)整,煤炭成本上升的壓力將進(jìn)一步加大。
(5)煤炭產(chǎn)能過(guò)剩壓力加大
據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年至2008年11月,全國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額7095億元,改造提升了一大批資源條件好、有發(fā)展?jié)摿Φ拿旱V,新建了一大批安全高效的現(xiàn)代化煤礦。2008年前11個(gè)月,煤炭工業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)際完成1957•41億元,同比增長(zhǎng)34•8%。據(jù)對(duì)國(guó)土資源部委托的大型煤礦礦井開(kāi)發(fā)利用方案統(tǒng)計(jì),2004年到2008年10月,全國(guó)新增大型礦井(含改擴(kuò)建礦井)建設(shè)規(guī)模6•7億t。新增煤炭產(chǎn)能近兩年在陸續(xù)釋放,產(chǎn)能過(guò)剩壓力加大。
3煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)的新變化
為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,我國(guó)政府出臺(tái)了一系列投資、金融、稅收政策,包括總額4萬(wàn)億元的投資規(guī)模在內(nèi)的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“十條”措施,和近期出臺(tái)的“九條”金融措施。這些政策、措施必將對(duì)保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、提振市場(chǎng)信心等方面具有積極意義,將給煤炭市場(chǎng)以一定的支撐力度。
(1)煤礦開(kāi)始有組織地進(jìn)行停產(chǎn)檢修
據(jù)了解,部分煤炭企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)停產(chǎn)檢修等方式減少產(chǎn)量,一些大型煤炭企業(yè)已開(kāi)始安排具體的限產(chǎn)措施,根據(jù)市場(chǎng)需求、價(jià)格變化等情況,合理確定煤炭產(chǎn)量。有的主要產(chǎn)煤省區(qū)已出臺(tái)措施,要求年產(chǎn)30萬(wàn)t/a以下規(guī)模的小型煤礦全部停產(chǎn)整頓,控制煤炭產(chǎn)量。有的大型煤炭企業(yè)由于區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格下降,市場(chǎng)空間少等因素,開(kāi)始組織全部進(jìn)入停產(chǎn)檢修和員工培訓(xùn)工作。
(2)秦皇島港煤炭庫(kù)存有所回落
11月份,受市場(chǎng)需求形勢(shì)持續(xù)惡化的影響,秦皇島港空泊現(xiàn)象加劇,截至2008年11月19日,秦皇島港煤炭總場(chǎng)存升至941•5萬(wàn)t,接近飽和,大秦線保留車頻繁出現(xiàn)。但是,由于動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格暴跌,坑口價(jià)與港口價(jià)格倒掛,交易的中間環(huán)節(jié)發(fā)煤不活躍,發(fā)運(yùn)量減少,到2008年11月30日,秦皇島港煤炭總場(chǎng)存降至845•2萬(wàn)t,到2009年1月10日,秦皇島港務(wù)集團(tuán)共存煤炭494•3萬(wàn)t。
(3)小型鋼鐵企業(yè)開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn),部分地區(qū)
冶金用煤價(jià)格啟穩(wěn)、耗煤量回升據(jù)對(duì)部分鋼鐵企業(yè)集中地區(qū)調(diào)查,目前鋼材市場(chǎng)連續(xù)大幅度降價(jià)的勢(shì)頭初步得到遏制,板材止跌,并有一定幅度的反彈。截至2008年12月8日,普碳鋼坯、窄帶鋼含稅售價(jià)分別為3250元/t、3500元/t,比10月份分別上漲250元、200元左右。山西產(chǎn)二級(jí)冶金焦炭?jī)r(jià)格1500元/t,比10月份上漲了50元/t左右。隨著鐵精粉和焦炭等原材料價(jià)格回調(diào)、啟穩(wěn),以及鋼鐵產(chǎn)成品銷售形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn),一些鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)裝備近期陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。隨著小型鋼鐵企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn),冶煉精煤需求也有所增加。據(jù)鐵道部運(yùn)輸局反映,近期精煤裝車數(shù)日均增加200車。冶金用煤市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)了回暖的跡象。
(4)國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模,鋼材、建材等市場(chǎng)前景向好
中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議對(duì)2009年“保增長(zhǎng)”提出了具體的政策和措施,其中加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模,必然大幅拉動(dòng)鋼材、建材等消費(fèi)增長(zhǎng),需要鋼材、建材等建筑材料的強(qiáng)力支撐。按萬(wàn)元固定資產(chǎn)鋼材消耗量測(cè)算,國(guó)家提出的4萬(wàn)億投資項(xiàng)目,將拉動(dòng)鋼鐵需求2億t左右。2009年新增鋼材需求量約0•9億t。同時(shí),大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,對(duì)水泥等建筑材料的需求也將大幅增加。鋼材、建材等產(chǎn)品產(chǎn)量增加,必然拉動(dòng)電力需求增長(zhǎng),間接帶動(dòng)煤炭市場(chǎng)逐漸好轉(zhuǎn)。
4結(jié)束語(yǔ)
總體上看,由于2008年前9個(gè)月全國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)超常增長(zhǎng),因此全年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)較好。9月份以后煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)了供大于求現(xiàn)象,煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到了暫時(shí)困難。但是,隨著煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效,非煤產(chǎn)值、收入大幅提高,增強(qiáng)了企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力;跨地區(qū)、跨行業(yè)的煤炭大企業(yè)大集團(tuán)建設(shè),提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。煤炭企業(yè)家們有了1997年應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的豐富經(jīng)驗(yàn),企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力已大大加強(qiáng),因此戰(zhàn)勝困難的信心也在不斷增強(qiáng)。面對(duì)新形勢(shì),煤炭工業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,展望未來(lái),煤炭工業(yè)的前景必將更加美好!