后疫情時(shí)期保險(xiǎn)需求變化分析

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目前，肺炎疫情肆虐全球，我國在2020年1月開始發(fā)現(xiàn)人傳人后隨即拉響了全國防疫抗疫警報(bào)。保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理專家和金融行業(yè)支柱在我國疫情防控中發(fā)揮著重要的作用，目前我國防疫取得階段性勝利。雖然中國政府第一時(shí)間采取了控制措施，但疫情自身的特質(zhì)與發(fā)展對我國保險(xiǎn)業(yè)造成了顯著的沖擊影響，其中，對公眾保險(xiǎn)需求的影響重大而深遠(yuǎn)。復(fù)旦大學(xué)聯(lián)合騰訊微保針對疫情期間國人保險(xiǎn)需求進(jìn)行深入調(diào)研，利用微保平臺(tái)的人身險(xiǎn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，幫助讀者正確認(rèn)識(shí)疫情下中國保險(xiǎn)業(yè)需求，希望通過分析真實(shí)平臺(tái)數(shù)據(jù)為讀者構(gòu)建一個(gè)大致的疫情—互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)需求圖景。我們的研究聚焦于長短期分析和細(xì)分險(xiǎn)種分析。短期來看，居家防疫狀態(tài)使得線下人無法正常展業(yè)，對保費(fèi)收入形成負(fù)面影響，但從長期來看，疫情使人們的健康和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷強(qiáng)化，保險(xiǎn)需求不斷被激發(fā)。面對疫情，細(xì)分險(xiǎn)種也呈現(xiàn)出顯著的發(fā)展趨勢差異。壽險(xiǎn)遇到了重重挑戰(zhàn)，新單業(yè)務(wù)開展困難、人團(tuán)隊(duì)發(fā)展受限等使得壽險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長。車險(xiǎn)等在短期內(nèi)明顯下滑；但得益于疫情期間居民健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提升，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長迅速。總覽文獻(xiàn)，現(xiàn)有的研究更多停留在理論層面或是基于宏觀數(shù)據(jù)的判斷，缺少針對現(xiàn)實(shí)保險(xiǎn)需求微觀數(shù)據(jù)的分析，而本報(bào)告則致力于填補(bǔ)這一空白。

一、樣本與數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)

騰訊微保是騰訊首家控股的保險(xiǎn)平臺(tái)，積極響應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家發(fā)展戰(zhàn)略，旨在實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的生態(tài)共享共贏，并成功入選2020年FintechPower50。作為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)，微保的數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的行業(yè)代表性，而且得益于騰訊和微信的科技優(yōu)勢，所覆蓋人群和地區(qū)更為全面。依托這一代表性數(shù)據(jù)，復(fù)旦大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系課題組從中梳理出此次疫情對國人保險(xiǎn)意識(shí)、保險(xiǎn)需求及其應(yīng)對的具體影響。本文使用數(shù)據(jù)樣本期長度為2019年11月2日至2020年3月16日及2018年11月2日至2019年3月16日期間的抽樣數(shù)據(jù)，樣本覆蓋投保用戶數(shù)為19426982，投保保單數(shù)為31291994，小程序訪問UV（獨(dú)立用戶訪客數(shù)）為72801159；樣本覆蓋我國34個(gè)省級(jí)行政區(qū)（由于香港、臺(tái)灣、澳門數(shù)據(jù)存在不足，我們在分析中將其剔除）。為了更好地呈現(xiàn)數(shù)據(jù)特征與規(guī)律，本報(bào)告對數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。一是人口基數(shù)調(diào)整方法。報(bào)告中人口基數(shù)調(diào)整方法是各地區(qū)變量除以各地區(qū)人口基數(shù)。其中，各地區(qū)人口基數(shù)采用最新可得的2018年國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。二是報(bào)告中采取去年同期基準(zhǔn)水平處理，分別將2019年、2020年農(nóng)歷新年設(shè)為時(shí)間起始點(diǎn)，觀察起始點(diǎn)前36天到后36天的變量變化情況?？紤]到簡化和更好地比較，我們將去年同期變量乘以一定年增長倍數(shù)（不同變量倍數(shù)不同）作為同期比較的基準(zhǔn)，主要觀察疫情期間2020年變量變化與去年同期基準(zhǔn)變化的差異。

二、疫情沖擊對保險(xiǎn)意識(shí)的影響

（一）保險(xiǎn)意識(shí)的啟蒙教育2020年1月23日武漢“封城”，之后全國肺炎新增確診人數(shù)和新增死亡人數(shù)大幅上升，跟隨疫情的發(fā)展，新增總投保用戶、反映潛在保險(xiǎn)需求的小程序訪問量、年化保費(fèi)較去年同期都有質(zhì)的飛躍，并且隨著疫情的進(jìn)一步擴(kuò)散，差距呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大趨勢。在武漢“封城”后的近三周內(nèi)，年化保費(fèi)也較去年同期增長迅猛，且一反年節(jié)中銷售量下滑的趨勢，大部分高年化保費(fèi)集中在年節(jié)的一周中。中國本就處于總保費(fèi)規(guī)模大而保險(xiǎn)密度與深度較低的階段，居民保險(xiǎn)意識(shí)增長是中國從保險(xiǎn)大國走向保險(xiǎn)強(qiáng)國的重要途徑，本次疫情正是居民保險(xiǎn)意識(shí)提高的催化劑，居民從這次疫情中逐漸意識(shí)到了重大疾病給個(gè)人與家庭帶來的收入損失風(fēng)險(xiǎn)，并將這種風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)轉(zhuǎn)化為切實(shí)的保險(xiǎn)需求，這在極大程度上縮短了中國在居民保險(xiǎn)意識(shí)建立上所需的時(shí)間，潛在的保險(xiǎn)需求被提前激發(fā)出來?？傮w來說，全國肺炎確診人數(shù)快速上升，保險(xiǎn)意識(shí)受到極大刺激，保險(xiǎn)需求也一同進(jìn)入爆發(fā)期。

（二）發(fā)達(dá)發(fā)達(dá)VS不發(fā)達(dá)，區(qū)域特色明顯在關(guān)注保險(xiǎn)總體需求的同時(shí)，我們注意到小程序訪問UV一定意義上可以用來刻畫保險(xiǎn)意識(shí)，而新增總投保用戶數(shù)則用來刻畫已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的保險(xiǎn)需求。進(jìn)而對所有省級(jí)行政區(qū)的數(shù)據(jù)基于人口基數(shù)進(jìn)行調(diào)整，我們可以較為清晰地刻畫出不同地區(qū)的保險(xiǎn)需求和保險(xiǎn)意識(shí)。數(shù)據(jù)顯示，疫情刺激下人均GDP越高的地區(qū)保險(xiǎn)需求增長越強(qiáng)烈，即發(fā)達(dá)地區(qū)（人均GDP＞1萬美元／人）保費(fèi)增長更加顯著。相對而言，最不發(fā)達(dá)地區(qū)（人均GDP為0.4萬~0.6萬美元／人）則在保險(xiǎn)意識(shí)上出現(xiàn)更大的增長。

（三）互聯(lián)網(wǎng)助力疫情防控教育全覆蓋互聯(lián)網(wǎng)助力疫情防控教育全覆蓋，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)拓寬渠道疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)對疫情防控教育的普及起到非常積極的作用。諸如西藏、內(nèi)蒙古、黑龍江等相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)的疫情頁面訪問量很大，這也一定程度上體現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)使得疫情信息更高效便捷地普及給欠發(fā)達(dá)地區(qū)人群?；谝咔槠陂g各地對遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)及信息普及的需求，各保險(xiǎn)公司積極推動(dòng)遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷、遠(yuǎn)程疫情教育等遠(yuǎn)程服務(wù)，拓寬了其在欠發(fā)達(dá)地區(qū)的信息渠道，互聯(lián)網(wǎng)渠道在欠發(fā)達(dá)地區(qū)渠道的擴(kuò)展或?qū)⒊蔀槲磥肀ｋU(xiǎn)需求增長的重要驅(qū)動(dòng)因素。

（四）外生沖擊對保險(xiǎn)需求的影響不同為了探究外生沖擊對保險(xiǎn)需求的影響，我們找到了疫情的各個(gè)階段在不同層面、不同影響范圍的沖擊，并通過對比沖擊前后的保險(xiǎn)需求變化，了解外生沖擊對保險(xiǎn)需求的影響。在分析中，我們估計(jì)了武漢“封城”、本市第一例確診和本省第一例確診等外生沖擊對不同年齡保險(xiǎn)需求影響的系數(shù)，結(jié)果顯示本省第一例確診病例的外生沖擊下保險(xiǎn)需求變化不大，而武漢“封城”、本市第一例確診病例對保險(xiǎn)需求的沖擊更大，且年齡結(jié)構(gòu)上呈倒U型結(jié)構(gòu)。這一結(jié)果意味著沖擊距離人們越近、沖擊影響的范圍越大，則人們對風(fēng)險(xiǎn)的感知越強(qiáng)烈，這時(shí)外生沖擊對保險(xiǎn)需求的刺激效果也就越強(qiáng)。本次疫情范圍廣、影響程度大，對全國人民來說都是巨大的沖擊，在這種近距離、大規(guī)模的疫情之下，可以預(yù)見的是人們對重大疾病風(fēng)險(xiǎn)的感知程度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于正常時(shí)期，保險(xiǎn)需求也將在疫情沖擊的刺激下出現(xiàn)攀升。

三、疫情沖擊對保險(xiǎn)需求的影響

（一）非典記憶的風(fēng)險(xiǎn)刺激疫情造成的沖擊會(huì)在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)改變一個(gè)地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)感知情況，也就是說對于發(fā)生過重大災(zāi)難的地區(qū)，人們對風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更加敏感，這一點(diǎn)從擁有非典記憶的城市在疫情中的表現(xiàn)可以反映出來。此次疫情期間，無論是投保用戶數(shù)的絕對值還是經(jīng)過人口基數(shù)調(diào)整的新增投保用戶數(shù)，擁有非典記憶的北京與廣東均名列前二，領(lǐng)跑全國。隨著我國疫情的爆發(fā)，保險(xiǎn)成為肺炎疫情發(fā)展過程中的安慰劑。數(shù)據(jù)顯示，確診人數(shù)越多的省份，通過微保平臺(tái)訪問疫情頁面的人數(shù)也越多，其中北京、上海、廣東及我國北部地區(qū)訪問量和對疫情的關(guān)注度均更甚。而在眾多險(xiǎn)種中，肺炎保險(xiǎn)成為消費(fèi)者的保險(xiǎn)“寵兒”。該類保單需求在2月初激增，增速遠(yuǎn)高于其他險(xiǎn)種，整個(gè)疫情期間44%的新增保單均為肺炎保險(xiǎn)保單。地域上，較發(fā)達(dá)地區(qū)對肺炎險(xiǎn)的需求更強(qiáng)烈，北京、上海、廣東、海南和湖北等地居民成為購買主力軍。目前疫情尚未結(jié)束，“三文魚”事件后，疫情以北京新發(fā)地為中心出現(xiàn)了抬頭的趨勢，多地區(qū)在6月中旬重新拉響了警報(bào)，新一輪恐慌情緒開始蔓延。我們可以預(yù)見的是，在新的風(fēng)險(xiǎn)刺激下，肺炎相關(guān)險(xiǎn)種的需求或?qū)⑦M(jìn)一步增加。

（二）女性保險(xiǎn)意識(shí)崛起女性保險(xiǎn)意識(shí)崛起，家庭觀念更加和諧保險(xiǎn)需求的性別差異一直是保險(xiǎn)研究中的重點(diǎn)之一。在疫情期間，這一差別也不例外。通過比較疫情期間男女投保占比及去年同期數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)武漢“封城”前男女投保人數(shù)比一直高于去年同期，但是自2019年12月底疫情蔓延開始男女投保人數(shù)比持續(xù)大幅下降，并在武漢“封城”時(shí)突破去年數(shù)值，緊接著下降趨勢一直持續(xù)到農(nóng)歷新年后一周，整體上來看，此階段男女人數(shù)比從接近2∶1降為1∶1，這都顯示出疫情大幅刺激了女性的保險(xiǎn)需求，女性保險(xiǎn)意識(shí)不斷崛起。女性保險(xiǎn)意識(shí)的崛起同時(shí)也進(jìn)一步發(fā)揮了女性家庭觀念濃厚的優(yōu)勢。男女投保比越低，為家人投保的觀念越重，男女投保比例與為家人投保比例大致呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

（三）疫情推高投保平均年齡相較去年，疫情期間人們平均投保年齡呈現(xiàn)上升趨勢，且這一趨勢隨時(shí)間推移更加顯著。而細(xì)分年齡段我們可以發(fā)現(xiàn)，30歲以上年齡段購買保險(xiǎn)人群不斷增加，且年齡越大增速越快。在疫情催化下，人們逐漸意識(shí)到年齡越大的人在面臨重大疾病時(shí)風(fēng)險(xiǎn)就越大，也就越需要一份保險(xiǎn)來應(yīng)對未知的疾病風(fēng)險(xiǎn)給自己與家庭帶來的沖擊，高年齡段人群投保增長更快是這一現(xiàn)象的重要佐證。可以預(yù)期的是，未來保險(xiǎn)需求的進(jìn)一步增長在很大程度上將是由高年齡段人群貢獻(xiàn)的。

（四）互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)覆蓋范圍更廣隨著保險(xiǎn)科技在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，跨地區(qū)核保與核賠的問題已經(jīng)迎刃而解，在這一條件下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的跨地區(qū)銷售已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的普遍做法。疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)充分發(fā)揮其優(yōu)勢，將保險(xiǎn)覆蓋欠發(fā)達(dá)地區(qū)人群。微保平臺(tái)上新疆、西藏的新增人均醫(yī)療險(xiǎn)保單量較大，不輸東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，這也是互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)“疫”的一大優(yōu)勢。相較傳統(tǒng)保險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的費(fèi)率更低、購買更加便捷，加之疫情期間線下保險(xiǎn)銷售渠道受阻，多種因素推動(dòng)了保險(xiǎn)需求從傳統(tǒng)保險(xiǎn)向互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的遷移，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將成為眾多家庭保險(xiǎn)配置的新渠道。

四、疫情推高了互聯(lián)網(wǎng)化的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化率

（一）疫情推高互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化率保險(xiǎn)意識(shí)分析中，我們指出了新增投保用戶和小程序訪問UV分別反映了保險(xiǎn)需求和保險(xiǎn)意識(shí)，那么使用新增投保用戶數(shù)/小程序訪問UV最終可以得到投保用戶轉(zhuǎn)化率，結(jié)果發(fā)現(xiàn)疫情推高了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化率。疫情之前，轉(zhuǎn)化率較去年同期平均增長了73%；疫情期間，轉(zhuǎn)化率較去年同期平均增長了232%。且通過線性擬合發(fā)現(xiàn)，疫情期間，我國各地區(qū)平均每100位市民提升其保險(xiǎn)意識(shí)成為有潛在保險(xiǎn)需求的群體，將會(huì)新增14至15份保險(xiǎn)需求。而各大保險(xiǎn)公司在疫情期間為了提供遠(yuǎn)程服務(wù)、普及疫情教育而搭建的互聯(lián)網(wǎng)渠道，未來有可能會(huì)成為普及保險(xiǎn)知識(shí)、提升保險(xiǎn)意識(shí)的重要途徑，疫情風(fēng)險(xiǎn)刺激與保險(xiǎn)知識(shí)普及的雙輪驅(qū)動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的潛在需求群體與轉(zhuǎn)化率可能會(huì)進(jìn)一步推高。

（二）轉(zhuǎn)化率地域差距明顯作為此次疫情的震中，湖北的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化率一馬當(dāng)先，超過20%；云南、海南和重慶等地也緊隨其后，轉(zhuǎn)化率接近20%；轉(zhuǎn)化率最低的則是黑龍江省，不到10%。而互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)特的戰(zhàn)“疫”優(yōu)勢使得欠發(fā)達(dá)地區(qū)及保險(xiǎn)深度較低地區(qū)的金融可及性有所提高，進(jìn)而提高了地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化程度。

五、結(jié)語：

保險(xiǎn)路在何方？疫情期間，人們對疫情的關(guān)注度及對自身健康的焦慮程度爆發(fā)式上升，而互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)利用自身優(yōu)勢，通過開通線上問診平臺(tái)及疫情相關(guān)信息頁面，在疫情信息透明化、普及抗“疫”知識(shí)以及緩解人們焦慮情緒上發(fā)揮了很大的作用?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的便利性與居民在風(fēng)險(xiǎn)刺激下的焦慮情緒取得高增長與高轉(zhuǎn)化率。隨著我國疫情初步得到控制，人們對疫情的關(guān)注度開始呈下降趨勢，但常態(tài)化防控之路還很長，那么在后疫情時(shí)代，保險(xiǎn)的常態(tài)化發(fā)展又如何進(jìn)行呢？保險(xiǎn)需求的增長態(tài)勢是否可以延續(xù)？這都是在疫情的熱度逐漸散去后需要深入思考的問題。值得高興的是，微保平臺(tái)的用戶咨詢數(shù)仍呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，這或許說明了人們保險(xiǎn)的意識(shí)在不斷增強(qiáng)。疫情雖然已經(jīng)緩和，但疫情對人們保險(xiǎn)意識(shí)增長的催化作用還在繼續(xù)，這種保險(xiǎn)意識(shí)的增長也將為未來保險(xiǎn)需求與市場的發(fā)展提供持久性動(dòng)力。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)在戰(zhàn)疫中發(fā)揮的巨大優(yōu)勢也提示我們，保險(xiǎn)科技將為保險(xiǎn)發(fā)展注入創(chuàng)新源泉，推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)的全面發(fā)展。

單位：復(fù)旦大學(xué)與騰訊微保大數(shù)據(jù)報(bào)告項(xiàng)目課題組