海外項目緊密型聯(lián)營體風(fēng)險管理分析

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隨著國際工程承包行業(yè)競爭的日益激烈，國內(nèi)承包商與國際或當(dāng)?shù)爻邪探M成聯(lián)營體的項目管理模式已經(jīng)越來越普遍。但由于法律制度和語言文化等差異，國內(nèi)外企業(yè)在項目合作中始終面臨著諸多問題。目前來看，我國企業(yè)仍舊普遍缺乏在海外大型項目中與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成緊密型聯(lián)營體進行項目合作的成功經(jīng)驗。本文主要以中東地區(qū)某世界杯主場館項目為例，對海外大型項目緊密型聯(lián)營體合作模式中的經(jīng)驗教訓(xùn)進行探討分析。

項目簡介

本體育場為2022年世界杯主場館，位于卡塔爾首都多哈，將承擔(dān)開幕式、半決賽、決賽和閉幕式等重大賽事活動。項目占地面積100萬平方米，建筑面積18萬平方米，觀眾凈容量80000名，是世界上規(guī)模最大和最先進的體育場之一。該項目由中國企業(yè)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成緊密型聯(lián)營體共同競標(biāo)和中標(biāo)后建設(shè)，采用設(shè)計施工總承包模式，合同金額7.76億美元，是中國企業(yè)首次承建的世界杯主場館，也是中國企業(yè)在海外承建的規(guī)模最大的體育場。

聯(lián)營體模式的分類及必要性

一、聯(lián)營體模式的分類及優(yōu)缺點

在工程建設(shè)領(lǐng)域，聯(lián)營體是指兩個或兩個以上的法人為了共同參與某個項目或為了整合資源去實現(xiàn)某個共同目標(biāo)，通過合同確立雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系而組建的合作組織。聯(lián)營體各成員原有的法律地位不受影響，對各成員的管理權(quán)僅限于該聯(lián)營體的工作范圍內(nèi)。根據(jù)聯(lián)營體成員內(nèi)部間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的不同，聯(lián)營體可以分為兩種主要模式。1.松散型聯(lián)營體典型的松散型聯(lián)營體本身并不是一個盈利實體，而是由成員各自從其分配的工作中獲利。各成員負(fù)責(zé)各自分配的工作，但針對整個項目向業(yè)主承擔(dān)連帶責(zé)任。該模式下，項目被劃分成不同的區(qū)段，聯(lián)營體各成員承擔(dān)與各區(qū)段相關(guān)的履約費用以及責(zé)任。若聯(lián)營體成員未履約，則須補償其他成員，即可進行相互索賠。2.緊密型聯(lián)營體該模式下的聯(lián)營體本身是一個利潤中心。聯(lián)營體各成員對外向業(yè)主承擔(dān)連帶責(zé)任，對內(nèi)按照事先約定的比例分享利潤、承擔(dān)責(zé)任和損失，一般約定彼此承擔(dān)對方不履約的風(fēng)險，不相互索賠。工作可由聯(lián)營體各成員在整合資源的基礎(chǔ)上集中實施，也可安排有實力的分包商實施。在工程實踐中，推行有明確工作范圍的半緊密型聯(lián)營體（混合型），既能發(fā)揮當(dāng)?shù)毓臼煜ぎ?dāng)?shù)刈龇鞒毯彤?dāng)?shù)刭Y源的優(yōu)勢，又可彌補中方在人員語言能力方面 的不足，是一種較為理想的聯(lián)營體合作模式。

二、聯(lián)營體模式的必要性

對中國承包商而言，與熟悉當(dāng)?shù)丨h(huán)境、具有豐富資源的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成聯(lián)營體，不僅可以縮短前期動員時間，更可以充分利用當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的優(yōu)勢資源。此外，對于本體育場項目，聯(lián)營體模式的必要性還體現(xiàn)在以下三方面：卡塔爾法律及業(yè)主強制要求當(dāng)?shù)仄髽I(yè)參與；聯(lián)營體各方可以實現(xiàn)資源和技術(shù)的優(yōu)勢互補，提高整體履約能力和抗風(fēng)險能力；有利于降低成本，提高投標(biāo)競爭力。

聯(lián)營體模式的合作風(fēng)險分析

項目執(zhí)行風(fēng)險分為一般項目風(fēng)險和聯(lián)營體特殊風(fēng)險。前者是指項目本身特點所造成的風(fēng)險，后者是因聯(lián)合執(zhí)行項目而導(dǎo)致的特殊風(fēng)險。本文重點分析本項目執(zhí)行過程中面臨的聯(lián)營體特殊風(fēng)險，主要有以下幾個方面。

一、本地資源被當(dāng)?shù)睾献鞣讲倏?/p>

當(dāng)?shù)睾献骰锇闉橥跏页蓡T家族企業(yè)，在本地資源整合方面占據(jù)優(yōu)勢，與業(yè)主、監(jiān)理、專業(yè)分包商及材料供應(yīng)商等有良好的關(guān)系。這雖然為聯(lián)營體與各方的協(xié)調(diào)溝通帶來了方便，但由于卡塔爾市場規(guī)模有限，主要資源都掌控在當(dāng)?shù)貛状蠹易迨种?，容易削弱中國承包商在?lián)營體中的話語權(quán)。中國企業(yè)需要引入更多的可控專業(yè)分包和施工隊伍等資源，才能爭取過程中的平衡關(guān)系。

二、中方高素質(zhì)管理人員不足

緊密型聯(lián)營體由于中外員工相互交錯，工作中密切合作，對中方管理人員的溝通能力和語言水平提出了較高要求，而目前來看，多數(shù)中方管理人員在語言能力和當(dāng)?shù)亟?jīng)驗上與外方管理人員還存在明顯差距。本項目中，聯(lián)營體協(xié)議雖然規(guī)定了雙方各自投入管理人員的數(shù)量和比例，但本地公司在人員動員效率和人員語言能力方面占有明顯優(yōu)勢，導(dǎo)致中方主要管理人員不能快速獲得批準(zhǔn)到場。特別是一些需要持證上崗的安全、質(zhì)量、計劃人員等，需要相應(yīng)的國際認(rèn)可證書，而由于國內(nèi)相關(guān)證書并未與國際接軌，導(dǎo)致一些關(guān)鍵崗位無法由中方人員擔(dān)任。中方人員在一些崗位上只是作為部門的副職，在對外聯(lián)系上溝通不暢，無法掌握全面的信息。

三、項目分包管理難度增大

當(dāng)?shù)睾献骰锇榕c大量下游企業(yè)有千絲萬縷的利益關(guān)系，即使聯(lián)營體有規(guī)范的詢價比價程序，當(dāng)?shù)胤职阅芡ㄟ^背后的關(guān)系進行操控。同時，當(dāng)?shù)睾献骰锇檫€有可能想方設(shè)法安排其子公司、分公司或者關(guān)聯(lián)企業(yè)參與項目建設(shè)，這些都會增大項目執(zhí)行階段的分包管理難度。

四、銀行賬戶、保函和資金管控難度大

聯(lián)營體模式下，雙方的財務(wù)管理難度大大增加，款項的支付審批流程更加繁瑣，銀行保函的開具方式也更加復(fù)雜。同時，施工過程中聯(lián)營體雙方投入資金采購機械設(shè)備的產(chǎn)權(quán)問題也存難以劃分。這些都會一定程度上帶來聯(lián)營體資金的管控風(fēng)險，因此必須在項目實施前進行科學(xué)的策劃。

五、與業(yè)主結(jié)算問題較多

項目執(zhí)行會受多種因素的影響，包括業(yè)主要求變更、設(shè)計調(diào)整等內(nèi)部因素，以及惡劣天氣、特殊地質(zhì)情況、斷交和疫情等外部因素。受這些因素影響，項目的執(zhí)行時間會加長，執(zhí)行成本會增大，項目到移交階段會與業(yè)主有大量的商務(wù)問題需要解決。中方可能會面臨當(dāng)?shù)睾献鞣脚c業(yè)主方幕后交易的風(fēng)險，如果當(dāng)?shù)睾献骰锇樵谂c業(yè)主的商務(wù)談判中不作為，將會大大增加中方與業(yè)主的結(jié)算風(fēng)險。

聯(lián)營體合作風(fēng)險應(yīng)對措施建議

針對以上風(fēng)險，中方企業(yè)可以通過慎重選擇聯(lián)營體合作方、優(yōu)化聯(lián)營體組織架構(gòu)、發(fā)揮自身優(yōu)勢加大項目參與度、明確聯(lián)營體爭議解決方式與原則，以及加強聯(lián)營體財務(wù)管控等方式來解決。如果有條件，中方企業(yè)可盡可能作為聯(lián)營體牽頭方。

一、慎重選擇聯(lián)營體合作方

中方企業(yè)和當(dāng)?shù)毓窘M成聯(lián)營體，需要認(rèn)真做好當(dāng)?shù)爻邪痰谋尘罢{(diào)查，特別是財務(wù)實力和履約能力，同時結(jié)合項目特點及自身的人力、設(shè)備、技術(shù)等，選擇合適的合作模式，以最大化發(fā)揮雙方優(yōu)勢，增加整體競爭力。因此，合作伙伴不一定是實力最好的，但一定要信譽良好、優(yōu)勢互補。在組成聯(lián)營體前，要深入了解當(dāng)?shù)睾献骰锇榈馁Y金實力、技術(shù)水平、管理能力、人員素質(zhì)、設(shè)備資源、履約能力和口碑信譽等。只有選擇了合適的合作方，項目才能成功中標(biāo)和順利實施。

二、優(yōu)化聯(lián)營體組織架構(gòu)

聯(lián)營體項目部是聯(lián)營體對外的唯一窗口，對外統(tǒng)一收發(fā)文件。合作雙方指派代表任項目董事和項目經(jīng)理，前者由牽頭單位指派，后者由另一方指派。項目董事在得到聯(lián)營體雙方授權(quán)后，統(tǒng)一與業(yè)主、監(jiān)理及有關(guān)機構(gòu)聯(lián)系，接受指令，同時負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)營體內(nèi)部關(guān)系。為了保障中方權(quán)益，必須明確項目董事和項目經(jīng)理的決策權(quán)，重大事項必須經(jīng)二者同時審批后才可決策。在管理人員配置時，雙方可選派自有骨干力量，同時結(jié)合市場化招聘進行補充，從而保持雙方人員的比例平衡。在項目日常管理中，中方要充分利用自身力量，抓大放小，有的放矢，并與業(yè)主、監(jiān)理和合作方建立良好的合作關(guān)系和信任關(guān)系，從而逐漸增強中方力量在聯(lián)營體中的話語權(quán)。執(zhí)行階段的聯(lián)營體協(xié)議中，需要進一步明確牽頭方在執(zhí)行階段的職權(quán)范圍。例如，可否代表聯(lián)營體所有成員執(zhí)行和處理項目索賠，是否能發(fā)起或放棄索賠，是否能在項目執(zhí)行出現(xiàn)僵局時暫時做出決定等。常見的做法是牽頭方負(fù)責(zé)與業(yè)主的溝通，包括負(fù)責(zé)組織聯(lián)營體會議，負(fù)責(zé)向業(yè)主遞交索賠等，一般不會賦予其完全的代表權(quán)處理涉及各方的索賠事宜。

三、發(fā)揮自身優(yōu)勢加大項目參與度

當(dāng)?shù)毓具x擇與中方企業(yè)合作，項目業(yè)主選擇把項目交給聯(lián)營體實施，是基于對中方企業(yè)的認(rèn)可和信任，中方企業(yè)在某些方面有當(dāng)?shù)毓緹o法比擬的優(yōu)勢。因此，中方企業(yè)需要正確評估自身優(yōu)勢的同時，充分發(fā)揮自身長處，如設(shè)計管理、項目管理、成本管控等，同時積極參與項目的全過程管理。要保持聯(lián)營體的平衡關(guān)系，除了加強項目管理團隊外，還需要有更多的可控資源，否則項目管理就無從談起，包括中國的專業(yè)分包商、中國的施工隊伍、中國的材料設(shè)備等。只有深度參與其中，才能全面掌握項目，把控項目執(zhí)行過程中的風(fēng)險。

四、明確聯(lián)營體爭議解決方式及原則

聯(lián)營體項目一般采用多層次的爭議解決方式。爭議發(fā)生時，首先提交給聯(lián)營體內(nèi)部的執(zhí)行委員會，進而提交給各成員高層。如雙方高層仍無法解決，可以聘請外部專家裁決或?qū)I(yè)機構(gòu)調(diào)解、仲裁。一般而言，為避免在主合同下違約，聯(lián)營體很少在項目執(zhí)行過程中進行訴訟或仲裁，而是暫時擱置爭議，優(yōu)先保障對業(yè)主履約，等項目結(jié)束后選擇其中的一種作為最終解決手段。為了不影響項目執(zhí)行，通常各方先按照預(yù)定的方式（多按照各方參與比例）先行劃分責(zé)任進行臨時處理，此后再進行爭議解決，聯(lián)營體協(xié)議中也可規(guī)定由牽頭方暫時做出對聯(lián)營體整體有利的決定。

五、加強聯(lián)營體財務(wù)管控

聯(lián)營體一般設(shè)立共管賬戶，用于收款和支付，由雙方共同決定賬戶資金的分配和使用。所有對外合同都需雙簽雙蓋，任何一方都無權(quán)以聯(lián)營體名義單獨簽訂對外合同。承包商向業(yè)主提交的預(yù)付款和履約保函應(yīng)以聯(lián)營體名義共同開具，聯(lián)營體雙方就各自部分提供反擔(dān)保，并各自承擔(dān)保函費用。當(dāng)?shù)毓緝A向于選擇其有授信額度的銀行開保函，中國企業(yè)首選通過有授信額度的在當(dāng)?shù)亟?jīng)營的中資銀行或國際銀行開具保函，如果當(dāng)?shù)睾献骰锇閳猿謴闹蟹經(jīng)]有授信的當(dāng)?shù)劂y行開具保函，則應(yīng)要求將國內(nèi)反擔(dān)保的費用列入項目成本。對于施工中的流動資金，除了以項目收款為抵押向銀行進行項目融資外，如需雙方墊資，則應(yīng)明確資金占用成本，明確利率為單利還是復(fù)利等。以聯(lián)營體名義采購的各種機械設(shè)備往往需要在公司名下注冊，此時應(yīng)盡量平均注冊在雙方名下。如果注冊在當(dāng)?shù)毓久?，過程中需要明確固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)，避免產(chǎn)生爭議。

總結(jié)

聯(lián)營體模式為中外承包商實現(xiàn)合作共贏搭建了平臺，可以充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，為項目順利中標(biāo)和執(zhí)行提供保障，為中國承包商進入當(dāng)?shù)厥袌鰟?chuàng)造了條件、降低了風(fēng)險。但是，聯(lián)營體又是利弊共存的雙刃劍，中國企業(yè)與國外企業(yè)組成聯(lián)營體進行項目合作的過程中仍然面臨著各種風(fēng)險。對于中國企業(yè)來說，一定要及早謀劃，正確地評估自身能力，選好合作伙伴，同時做好應(yīng)對方案，使聯(lián)營體的內(nèi)部管理更加順暢，以更好地發(fā)揮聯(lián)營體的整體優(yōu)勢，實現(xiàn)1+1>2的目標(biāo)。除了做好風(fēng)險控制外，打鐵還需自身硬。中國企業(yè)更應(yīng)從自身做起，增強系統(tǒng)化、專業(yè)化管理水平，提高管理人員的綜合能力和素質(zhì)，從而憑借管理優(yōu)勢，化解摩擦和把控風(fēng)險，才能在國際市場的競爭中立于不敗之地。

作者：劉大偉 劉濤 張健 單位：中國鐵建國際集團有限公司